广阳、上谷、渔阳、代郡早在179年便开始打击太平道，随着刘诚徒附日多，那些在张角名单中出现的幽州太平道骨干，被重点关注，他们中的一部分被拉入了混元全真教中，为该教的发展作出了巨大贡献，那些坚定的太平道人则被各种针对，要么离开幽州，要么身陷囹圄。

    随着鸿都门学学子，宦官亲属出任郡县之长，吏治逐渐走向混乱，流民四起，荆杨等州太平道信徒大批来到冀州。181年九月司徒杨赐上疏：张角诳曜百姓，遭赦不悔，稍益滋蔓。今若下州郡捕讨，恐更骚扰，速成其患。宜切敕刺史、二千石，简别流民，各护归本郡，以孤弱其党，然后诛其渠帅，可不劳而定。闰九月杨赐被免职，遣返流民之事遂不再实行。182年春三月，刘诚以太平道与混元全真教在幽州多次冲突为由，与各郡郡守商议，下令为两教人士登记造册，让各县乡的两教领导者暂时停止传教活动。183年司徒掾刘陶曾经写信给刘诚，想要跟他联名上书张角之害，被刘诚委婉的拒绝了，于是联合了奉车都尉乐松、议郎袁贡联名上疏：角等阴谋益甚，四方私言，云角等窃入京师，觇视朝政。鸟声兽心，私共鸣呼。州郡忌讳，不欲闻之，但更相告语，莫肯公文。宜下明诏，重募角等，赏以国土，有敢回避，与之同罪。乐松虽然是刘宏的宠臣，刘宏依然觉得他们小题大做，没予理会。183年夏六月刘诚连同幽州各郡郡守宣布太平道为邪教，郡兵、官吏等为太平道籍者，被要求在退道保证书上签字画押，不愿意者监禁半年，同时上疏洛阳，被中常侍封胥压下。

    光和七年正月，刘诚已经来幽州六年半多了，这段时间他一直积极的为镇压黄巾起义做着准备。王夫之曾经说过：“国恒以弱灭，而汉独以强亡。”事实上并非如此，东汉王朝与其他朝代不同，更像是企业破产重组后另起炉灶，搞垮了原先的公司，董事们还是那些董事，实力不但没有受损，还有所发展。刘诚现在处江湖之远，又一直与张让、赵忠等宦官们保持距离，已经引起了这些人的不满，曹节死后，他在朝廷中的支持力度大打折扣，甚至可以说已经清零，他只能死死抓住刘宏的同时，与幽州世族搞好关系。为此他专门成立了一个机构处理幽州世族事务，例如这些家族的婚丧嫁娶等大事，他都会有派人到场，效果非常不错。世家大族要钱有钱，要人有人，他们手中的私人部曲，定时训练，除了装备上有所差距，真正的战斗力还要强过正规部队，像朱俊便是带着五千私兵平定了交州之乱。许多人以身家巨亿来形容一个人或者家族的富有，而这些世家甩他们好几条街，例如朱俊的五千私兵，平常每年的花费就差不多一亿钱，战时则会翻番或者翻好几番。所谓的汉强主要便是强在这些人身上，反观国家的正规部队，一直采用募兵制，所募之人大多是无业游民，社会闲散人员，还有大量的刑徒，成分复杂，素质低下。自东汉中叶之后，武备松弛，训练更是几乎没有，战斗力弱的一批。拱卫首都的禁卫军也没好到哪里去，大族子弟花钱买得名额，耀武扬威，成为他们炫耀身份的工具。

    幽州地处边州，兵源远好于内地，这可是经过曹植认证过的，‘狡捷过猴猿，勇剽若豹螭’。经过几年的训练和与鲜卑的实战，刘诚不敢说幽州郡兵战斗力冠绝全国，至少也是前几的水平。刘诚得到监军之职，给他带来了极大的便利。他通过整顿郡兵，剔除老弱，排除异己，训练新兵。到黄巾起义前西部幽州郡兵中下级军吏几乎全是他的人，他在各郡太守的眼皮子地下掌控了郡兵。除了现有的郡兵，退伍的士兵，他也没有放过。他专门成立了一个部门，常年走访，筛选出一部分人，亲自举荐他们成为各郡县的游徼、小吏等；不仅如此，哪个退伍士兵的生活遇到了困难，都会得到资助。这些资助全部由刘诚个人名义捐赠，来源则是数次大战昧下的战利品和俘虏换来的牛羊人口被分配到刘诚实际产业中获得的利润。

    为了掌握幽州各郡县的情况，刘诚建起了情报网络，底层成员以货郎的形式，周游在各县乡之间，打探各种一手情报。货郎们是从孤儿或退伍士兵中选出来的，经过培训上岗，划定区域，他们驾着牛车，装满货物，走街串巷踩百家门，而且他们还开展了代购业务，代购费用极低，深受人民的欢迎。

    落罗鞬觊觎雁北杀死律吉卜萨，是云羽趁机攻占诸闻泽，然后与勿冲儒挑头对抗落罗鞬，趁势崛起，攻下黑熊部后，切断了雁北鲜卑与草原鲜卑的联系，183年秋雁北鲜卑部落发生了种人之乱，他们杀死头人重整部落。造反的种人绝大多数曾经被幽州雇佣，心向幽州，进献降表，希望神将军能派人管理部落。刘诚挑选人手，组织团队管理雁北鲜卑。截止到黄巾起义之时，刘诚麾下的外族人数达到了五十六万人，汉人数也达到了七万，妥妥的一方诸侯。

    183年秋末刘诚告诉了自己的幕僚们，张角的太平道明年春天会发动暴动。荀悦、许靖、乐进、史阿等人对此深信不疑，他们派人回到家中，尽可能的说服族人来到幽州。程和秋天时得了重病，程昱已经回到家中，刘诚专门派人前去通知程昱。李改、王浩等带领二百刘诚亲卫回到青州北海郡，协助王兴训练的部曲，保卫王家及刘诚在青州剩余的产业。到一八四年正月底，刘诚的幕僚中只有许靖、乐进、史阿等寥寥几人带领族人回到幽州。

    183年年底，刘诚以抓捕盗贼的名义，让赫须朗行、龚斌等人率领郡兵和乌丸联军一万人守在幽冀两州边境，是云羽、勿冲儒等十几位乌丸首领率率军三万镇守幽州、雁北与鲜卑的边境，以防鲜卑趁乱攻打幽州。太平道在幽州传播十几年了，虽然刘诚利用各种手段打击太平道，但是暗地里的太平道教徒还有不少，他安排西部幽州郡兵重点监控，还让自己的私人部曲进入涿郡，监视涿郡、广阳两郡的，势要将幽州黄巾消灭于萌芽之中。