因为刘诚的震慑，袁绍与曹操联合在了一起，他们放弃向北向西攻略，专心向南发展，公孙瓒彻底躺平了。三年自然灾害对很多诸侯来说是灾害，对于刘诚确是机会，这三年将他二十多年的库存消耗了接近四成，当然效果非常好，绝对的物超所值。不仅领地内的基础建设得到了改善，大量水利设施建成，还在草原上修了一条直达达兰德城的道路，将上谷以西的漠南草原真正纳入了管理之中。大量的粮食用于以工代赈，以贷代赈，降低了平民对于世家大族的依赖。因为战争刘诚得到了大量的田地，利用荒地法案，有没收了一部分地主的土地，再利用这些土地以六四分成吸引了大量的徒附，而徒附的流失，又让世家大族们的一些土地荒芜，然后变成州郡所有，对刘诚来说形成了一个良性循环，辖境内的世家豪族实力被慢慢的削弱，降低了新政实施的难度，加快了实施的进度。回到幽州后，刘诚需要消化新得的郡县，停止了在中国的扩张，让袁绍、曹操等所有与刘诚领地相邻的诸侯们大大松了口气。

    197年又是一个灾年，五年四灾，中原的许多普通大户都开始捉襟见肘，更不用提条件恶劣的草原地区了，为了争夺操场水源各部落大打出手，部分鲜卑人冒险进入幽州劫掠。邴原深受刘诚的影响，对于异族他可不惯着，鲜卑人进入一次，便有两千军队出塞劫掠鲜卑一次，范围是距幽州边境二百里内，时间为三天。如果三天内军队没有返回幽州，那么草原将迎来的是幽州大军的进攻，与幽州相邻的鲜卑部落被逼的没有办法，只能派人在幽州边境巡逻。195年拿下南匈奴的南部鲜卑再次禁止其他鲜卑人进入它的势力范围放牧，给在此放牧的非南部鲜卑部落一个月的时间离开，不愿离开的必须加入南部鲜卑。195年八月，南部鲜卑和幽骑一同向东进攻中部鲜卑，俘获了不少人口和牲畜。197年刘诚回到辽东，六月中部鲜卑使者前来投降，八月刘诚来到上谷接收慕容部、阙居部等中部鲜卑部落。慕容翔与阙居等大部落的鲜卑首领被任命为县尉等职，他们的儿子被招入亲卫军，其余那些小部落大王、小帅等，成为平民，二十万中部鲜卑部众被打散分入幽州乡里，还有近十万人留在了草原上。为了保证这些鲜卑首领的生活质量不会下降，幽州与他们的使者早就商量好了两种方案，一个是每年给他们发放一定数量的金钱，第二个是将他们的财产折合成金钱一次性买断。

    南部鲜卑本就是刘诚的人，他们在中部鲜卑才开始向幽州迁移的时候，便迅速占领了中部鲜卑的地盘，当然仅限于漠南。197年十月幽骑与南部鲜卑继续向东进发，攻打东部鲜卑素利部。阙机和幽州一直保持着联系，接受了幽州劝降的条件，刘诚派遣使者前往东部鲜卑，这时魁头已经战死，扶罗韩和素利、俟汾、弥加等东部鲜卑首领愿意接受幽州的调停。198年二月，贺朗行、冀尚两人带领随从亲自前往饶乐水，三月双方达成协议，乌秦素水中上游地区和后世科尔沁草原的一部分归南部鲜卑所有，南部鲜卑十年内不得以任何借口进攻东部鲜卑。南部鲜卑人口不过八十万，这还是刘诚迁入了十万人口的结果，如此广阔的地盘，已经到达了他们的极限，四月南部鲜卑正是投降刘诚。刘诚看着苍老的王达，他泪眼模糊，他才意识到草原上恶劣的条件催人老，决定以后去草原任职的汉人官员，五年一轮换。第二日刘诚表王达为琅琊国相，将在南部鲜卑的汉人领导班子一半留在了幽州，升一级出任郡县吏，允诺另一半带新人一年后回归汉地。刘诚将一部分地区从南部鲜卑划出，恢复了西汉事情并州和幽州的各郡地盘，这些地方经过了两百年的时间再次回到了汉人的怀抱。

    198年底刘诚来到燕国，派公孙举前往公孙瓒处劝降，公孙瓒没有任何犹豫的投降了，公孙瓒被任命为济北国国相，继续混吃等死。刘诚得到河间国后，迅速从幽州出兵与韩当的青州兵共同进攻勃海郡，正式与袁绍开战，旬月间便拿下勃海郡。199年二月，乐进、尾敦、韩当、张飞等出兵冀州，半年时间袁绍屡屡败退，在冀州只剩下魏郡一郡。这时刘协派赵岐等朝中大臣前来劝和，刘诚还没想好怎么处理皇帝的问题，暂时不想与刘协离得太近，借坡下驴，主动停战，袁绍得以苟延残喘。这年八月刘诚属地进行了五年一次的算民，此次算民将除了将草原上的鲜卑人也算入了其中，人口达到了接近两千一百万。

    199年十一月弥加、素利先后被刺杀身亡，东部鲜卑爆发了大规模的种人起义，扶罗韩向中部鲜卑和幽州求援。幽州以东部鲜卑内部事宜汉人不宜插手为由拒绝出兵，南部鲜卑也以协议为由拒绝了，谁曾想北部鲜卑下场了。这次起义本就是刘诚策划的，自181年开始雇佣东部鲜卑种人担任幽州商队护卫开始，幽州对不仅对他们进行了各种思想输入，还在商队组织军事训练，花费了近二十年的时间，这次起义的武器，粮草，甚至指挥人员都是幽州提供的，怎么可能让别人摘了桃子。北部鲜卑入场，起义军转攻为守，等待幽州的支援，幽州得到消息后的第一时间，幽骑和南部鲜卑两万骑兵迅速进入东部鲜卑。东部鲜卑头人们以为来了救星，没想到他们并没有攻打起义军，而是进攻北部鲜卑，头人们派出使者得到的回应是鉴于协议他们不能攻打东部鲜卑人。头人们终于明白了幽州才是这次起义的幕后黑手，他们有些人选择了投降，有些人逃入北部鲜卑。200年三月邴原来到饶乐水，接受东部鲜卑的投降，东部鲜卑人被打散并入中部鲜卑。

    幽骑进入后世的呼伦贝尔草原，他们是职业士兵，而且装备精良，训练有素，战法奇特，北部鲜卑根本不是对手，半年后宴荔游为代表的的北部鲜卑不得不与幽州进行和谈。双方以狼居胥山为界东部归南部鲜卑所有，西部还属北部鲜卑，至此刘诚拿下了黑龙江上游地区和整个草原走廊。刘诚在狼居胥山东部的胪朐河流域、黑水流域设立胪朐郡，由幽州直接管辖，幽骑常驻于此。