嘉靖三十九年，刚过完年的二月，武田信玄致书朝鲜国王云

    “日本武田信玄，谨答朝鲜国王足下。吾邦诸道，久处分离，废乱纲纪，格阻帝命。信玄为之愤激，披坚执锐，西讨东伐，以数年之间，而定六十余国。信玄鄙人也，然当其在胎，母梦日入怀，占者曰：‘日光所临，莫不透彻，壮岁必耀武八表。’是故战必胜，攻必取。今海内既治，民富财足，帝京之盛，前古无比。夫人之居世，自古不满百岁，安能郁郁久居此乎？吾欲假道贵国，超越山海，直入于明，使其四百州尽化我俗，以施王政于亿万斯年，是信玄宿志也。凡海外诸藩，役至者皆在所不释。贵国先修使币，帝甚嘉之。信玄入明之日，其率士卒，会军营，以为我前导。”

    朝鲜作为大明的藩属因久事明朝而拒绝。当时朝鲜八道武备废弛，李昖重文轻武，朝廷派内斗激烈，以致“人不知兵二百馀年”。

    统一日本之后的武田信玄野心极大，妄图征服全世界（当时的亚洲全境）。他遣使往琉球国、吕宋（今菲律宾，）、高砂国（台湾）、暹罗阿瑜陀耶王朝、澜沧王国（南掌，即老挝）、大越、广南、占城、莫卧儿帝国（天竺，即印度）、葡属印度（今印度果阿）及葡属澳门等国家和地区，要求他们俯首称臣及帮助日本而向明朝宣战。琉球国王尚宁拒绝武田信玄的要求，并且通报明朝关于日本武田信玄的野心。统治暹罗阿瑜陀耶王朝的纳黎萱大帝接到日本傲慢的国书之后大怒，向明朝派遣使团，表示计划派出大象军团协助大明和朝鲜以抗击日本；但是适逢邻国缅甸东吁王朝入侵，加上两广总督萧彦反对。所以并没有派兵协助明朝、朝鲜联军。

    在战略上，采用织田信长的提案，确定了“陆海并进”、“以强凌弱”、“速战速决”的战法；以水军保证陆军的战略物资供应，陆军分三路齐头并进，一举占领朝鲜。

    在一切工作准备就绪后，武田信玄以朝鲜拒绝辅助日本攻明为由，突然在4月正式开始了对朝鲜的战争。

    3月12日其第一军团24372人渡海于釜山登陆。

    保科正俊率领日军突然到达釜山浦。之前，保科正俊先致书于釜山镇守将郑拨，要求假道入明，遭到郑拨严词拒绝。随后日军便攻打釜山镇，同时真田幸隆也率军攻打多大浦。日军使用装备先进的火绳枪，进行一轮又一轮地攻击，郑拨率军退守第二道防线，重新组织了弓箭手进行反击，但仍被日军击败，被迫退守第三道防线。数个时辰之后，郑拨中弹身亡，朝鲜军心涣散。翌日早晨，日军全面占领釜山城，并以此作为日后侵略朝鲜的兵员、粮草重要中转站。

    另一边真田幸隆第二军的织田信长也率大约7000人在釜山镇附近的多大浦登陆。朝鲜军队在多大浦佥使尹兴信的率领下抵抗日军的进攻，其弟尹兴梯也参加了战斗。朝鲜军队登上城墙守卫，织田信长则率日军在城下挖掘战壕，以战壕为掩护，使用火绳枪对城上的守军发起一轮又一轮地攻击。朝鲜守军则用箭和投石进行反击。日军最后使用攻城塔和梯子，在火绳枪的掩护下登上了城楼。

    尹兴信在第一道防线被攻破之后假装撤退，随即对入城的日军发起奇袭。激战过后，朝鲜军战败，尹兴信阵亡。日军占领多大镇，对城中的居民进行屠杀。

    随后日军陆陆续续上岸，驻守多大镇。真田幸隆以多大镇为据点，重组军队，向汉城方向进军。

    在攻陷釜山之后，保科正俊随即率兵15000人攻打全罗道的全州。这时候全州城里张信的老朋友全罗道观察使，他在一年前就收到了张信的消息，虽然也禀报了朝鲜王，但没人把他当回事，于是借着之前帮张信倒卖军资和雇佣兵的渠道把全州城重新修缮了，还在外面修了瓮城，囤积了不少军械，甚至还从女真、大越招了800雇佣兵，又有脱离张家的1500朝鲜士兵过来，全州城也有8000士兵。

    日军的第一军团在休息了一个晚上后，于是十四日清晨从釜山镇出发，十七日到达全州城下。城内对日军的突然到来措手不及，观察使朴欢、兵马节制使宋贤急至街上召集民兵，登城抗击。郡守赵英珪等人也纠集军队前来支援。

    日军将全州城重重包围。全州城是一个近乎平地之处建起的城池，日军便围困全州城，等待突袭部队的到来。宋贤亲自登上城楼，击打大太鼓来激励士气。保科正俊遣人致书于朴欢，称：“战则战矣，不战则假道”，提出日军要假道入明。朴欢答复称：“战死易，假道难”，严词拒绝了这个要求。

    十五日晚饭之后，保科正俊率军攻城，并下达生擒朴欢、宋贤，不可害他性命的命令。

    城内的朝鲜军得不到支援，使用长长的木板作为盾牌，抵御日军火绳枪的攻击。城里的朝鲜军用着张家支援来的焙烙弹不停的炸死炸死日军。

    日军架起梯子攻城，朝鲜军、雇佣军用弓箭和瓦砾迎战。日军奋战一夜除了外围的瓮城和1000多具尸体竟然没得到一丝进展，

    庆尚道左兵使李范，得知日军攻城，率庆尚道的援兵来到战场，在战场以东二十里处与原虎胤部遭遇双方激战三个时辰，李范战死，庆尚道士卒死伤大半，其余都逃散了

    全州被攻打的同时，第二军继续进军，巡边使李湛驻守尚州，在城中召集了一千余名农民抵抗日军。为避免军队在城中全军覆没的教训，李湛在附近的小山丘上也布置了兵力。使者报称日军即将迫近城池，李湛以扰乱军心之罪，将其斩首号令，稳定了军心。

    李湛遣人侦察日军的动向，但不幸的是，派出的侦察兵都被日军射杀。因此李湛完全无法得到有关日军的情报。

    三月廿四，织田信长率日军到达尚州附近时，命足轻兵使用火绳枪对朝鲜军进行攻击，但随后发现弹药不足。此后又突袭朝鲜军的小山丘阵地。李湛据守山丘，下令射箭还击，但朝鲜军的弓箭射程太近，无法伤及日军。日军开始试图包围朝鲜军阵地，李湛自知必败，连忙上马，率部撤退。织田信长最终攻取尚州，向忠州方向进兵。

    朝鲜国王明宗李峘急命左议政李梁为都元帅，坐镇王京汉城之内，节制全国兵马。又增设三道巡边使，由曾经和女真人作战的的名将北道兵马节度使申翰担任，负责庆尚、全罗和忠清三道防务。

    申翰会合李湛于弹琴台。

    3月28日真田幸隆率13680人向忠州和弹琴台进军。真田幸隆派城景茂、城昌茂监防忠州城动态，再与下方贞清、武藤舜秀、大熊长秀围攻申翰与李湛，此时朝鲜明宗已将全部的希望都放在申翰的身上。在申翰离开汉城的时候，宣祖把自己佩剑赐予了他，调动禁军，并招募了不少弓箭手。

    申翰的部下建议在庆尚道和忠清道交界的要塞鸟岭遏制日军的进兵，但申翰认为驻守鸟岭无法遏制日军，因此拒绝采纳这个建议，决定在忠州附近的平原上交战。

    在得知日军的迫近之后，申翰在忠州附近的弹琴台布置骑兵，背靠汉江，希望通过背水之阵来激励朝鲜骑兵的士气，而后使用骑兵迅速冲破日军的火绳枪阵地。但申翰忽略了朝鲜军装备落后、日军装备优良这一点。朝鲜军使用弓箭，而日军使用火绳枪，因此朝鲜军很难取胜。

    28日，真田幸隆派城景茂、城昌茂率4800人偷袭忠州城。其余日军突袭弹琴台；

    由真田幸隆率领10000人，对弹琴台的朝鲜军发起正面攻击；织田信长、森可成分别率领3000人，沿着汉江江岸对朝鲜军进行夹击。

    真田幸隆的正面部队偃旗息鼓，其行迹被弹琴台的树木挡住，故而朝鲜军难以发现。等到朝鲜军发现时为时已晚，三路日军已对朝鲜军完成包围。

    申翰下令朝鲜骑兵冲击日军阵地，许多日军士兵阵亡。三路日军使用火绳枪对朝鲜军进行猛烈射击，并使用太刀奋勇向前。朝鲜军战心顿失，许多朝鲜骑兵跳入汉江被溺死。申翰奋力杀出重围，逃往忠州城下，但发现忠州城已被日军占领，自感愧对明宗，便自杀身亡。

    弹琴台之战，朝鲜军全军覆没，义州牧使金成贵、忠州牧使李宗昌与申翰战死。

    忠州被日军攻陷，李湛逃往王京汉城报败讯，然而日军攻入稷山后，王京汉城已难以固守，朝鲜国王李峘在尹元衡等朝臣的建议下，放弃都城、出奔平壤。

    在弹琴台之战后，朝鲜士气全无，朝鲜明宗从汉城逃往平壤。朝鲜军队将物资全部用船运往北岸，其余无法运送的尽数烧毁。又将船只全部聚集到北岸。

    4月19，日军到达临津江畔的龙山。都元帅李梁在临津江北岸部署了一万二千人的兵力，阻止日军渡江。朝鲜方面向日军求和。真田幸隆再次提出假道入明的要求，被朝鲜方面拒绝。齐聚文学

    在和谈破裂之后，织田信长率日军沿临津江向坡州进军。朝鲜骑兵在坡州的汶山邑一带遭到丛林中的日军伏击，惊慌失措逃窜，许多骑兵落马身亡。其他的骑兵试图渡江向北岸逃跑，被日军追击，死伤甚重。朝鲜军几乎全军覆没，李梁等率残兵渡河逃跑。

    日军胜利后，继续向平壤方向进军。

    在战略上，日本军采用了织田信长的提案，确定了“陆海并进”、“速战速决”的战略方针；以水军保证陆军的战略物资供应，陆军分三路齐头并进，计划一举占领朝鲜，然后将朝鲜八道分别交给各军团长统治。

    面对朝鲜日益严峻的形式，第一批到达海参崴的张信军3000人全部换上了朝鲜军的制服，由佟佳和率领通过与朝鲜交界的地方秘密进入朝鲜，刚一进入朝鲜就有大量的义军与他们靠拢，于是这一行人才到咸镜道时候就已经有了2万人，其中不少女真人、汉人。

    而朝鲜国内庆尚道星州的郭玉水于4月21日组织义兵，屡次令一条信龙战败使其无法顺利进入全罗道，还有卓金会为首的义军也令武田信廉无法顺利占领庆尚道。

    全罗道光州的金千、全州高敬、李基、洪秀也于5月1日组织义兵，忠清道公州出身的赵要圭则于5月3日整顿兵力，抵抗武田胜赖第五军团

    围困一个多月的全州城除了士卒精力交瘁，其他的弹药还很充足、城防没有多大损害，这也多亏了张信之前帮他重新修筑了城池，还有朴欢这么多年吃拿卡要存下来了够上万大军用的武器弹药，本来是要倒卖，没想到全自己用上了。

    中间保科正俊也试图游说朴欢投降，但他不是不想，但张信告诉过他要么死战，要么有条件的投降打入敌人内部

    眼看就要包围两个月了，武田信玄也非常气愤，一个小军事要塞围攻两个月都拿不下来，于是武田信玄把善于攻坚的伊达家也派了过去就是要拿下全州城，但这次船上混上去了张家的忍者，一到岸他就不见了

    转头忍者就出现在全州城里“主公让你差不多就投降，但一定要记住自己的任务。”

    伊达家带着1万多人来了后玩命进攻了三天，里面走出来一名文官。

    文官：都护说了城里死伤太多，如果你们能保证士兵和百姓的生命安全，朴大人愿意投降

    很快消息传给了武田信玄，他立马同意投降，还敬佩朴欢的英勇善战及忠义，让他继续担任庆尚道观察使，继续管理庆尚道

    5月27日，日军第一、第二、第三军团追击而至，突破临津守备攻陷开城，李峘不得不在6月11日离开平壤，继续流亡至中朝边境的义州，并遣使向宗主国明朝求援。当时朝鲜全国八道仅剩平安道以北，还有北道的镜城都护府一带尚未为日军攻占，李峘认为如果要收复国土，必须要仰赖明朝的支援，因此便派几批使者去向明朝求救。朝鲜使臣们除向嘉靖皇帝递交正式国书外，又分别游说了明朝的阁臣、尚书、侍郎、御史、宦官等，甚至表示愿内附明朝，力图促使明朝尽快出兵援朝。