在一重天的中央天帝宫里灯火辉煌，气势磅礴。

    中央天帝黄帝（四张脸，英俊、精明、威仪，气度不凡）坐中正座；东方天帝太嗥、南方天帝神农、西方天帝少昊、北方天帝颛顼分坐东西两侧，黄帝座之后面高座上坐着后土皇地祗，五天帝共商治天大计。大厅里还有十多个文臣武将立站两行。

    黄帝说：“今日五帝汇聚，群神齐至，共议天国要务，望诸位各抒己见，各献良策。”

    炎帝起身奏日：“吾属下神将蚩尤，前番策吾反叛，要吾夺中央天帝位，吾不肯，蚩尤便举兵攻伐，我南方军团奋起抵抗。因蚩尤大军十分凶猛，又有备而来，是故我南军抵敌不过，损失惨重。现在蚩尤军又向中央进犯，请黄帝早拿御敌之策。”

    黄帝：“蚩尤魔军如此厉害到底有哪些能耐？”

    炎帝：“蚩尤有八十一个武功高强、作战凶猛的兄弟；有兽头人身四只脚的魑魅；有兽头人身只一只手一只脚的魔怪。他们都会发出一种怪声，人听了这种怪声就会身不由己地跟着他们走，凡走去的人都被他们吃掉。还有一种妖兵叫魍魉，样子像三岁的小儿，浑身黑里透红，长头发，红眼睛，长耳朵，声音像人，人一听他们的声音就立即变成傻子、呆子，不能动而死去。”

    黄帝吃惊地叹道：“蚩尤还有这样的妖兵魔将！”

    众天帝及众神惊叹：“蚩尤如此厉害，咱们如何应对？”

    炎帝：“还有比这更厉害的：那蚩尤铜牛头铁额，牛蹄，且头上戴着弓，左手拿根戈，右手拿把剑，左脚踩着弩，右脚踏着矛，他不吃肉食而食砂子和石头，作战非常凶猛，万人难以敌对。”

    黄帝：“邪不胜正，蚩尤虽如此强大却代表的是邪恶，我们虽相对弱小却代表正义。只要我们齐心协力、智勇兼用，就一定能战胜他。”黄帝又说“各位快去分头准备，共同抗御蚩尤！”

    四天帝、各武将纷纷出宫，去选将点兵。

    黄帝出宫去组织人马。

    在中央天帝城前，蚩尤亲率十万妖兵魔将摆下金牛阵，气势汹汹，杀气腾腾……

    另一方，黄帝亲统五万兽军，四万神兵摆开战阵，气势磅礴。

    黄帝有六员神将，均是兽头人身，威武神勇，他们是：黑熊神将、棕罴神将、白狼神将、花豹神将、绿貙神将、黄虎神将。他们吼一声惊天动地，打起仗来如排山倒海。

    除以上六员神将外黄帝还召集了朱雀、玄武、青龙、白虎四神将、中央天八大天将、三万华夏民兵。

    蚩尤下令：“众将兵冲呀！杀呀！”蚩尤的妖兵魔将的喊杀声冲天，像潮水般地冲上去。

    黄帝的六员神兽大将、四方神、八大天将、三万华夏民兵奋勇抵抗……神魔两军混战，只杀得天昏地暗，鬼哭狼叫，尸骨遍野……

    黄帝大军越战越勇，蚩尤军死伤无数，节节败退……

    蚩尤着急了，号令八十一个兄弟各显神通，奋力反扑，黄帝军死伤也很多。

    蚩尤号令魑魅魍魉各显神通；吼叫、哭喊、唱扬……许多黄帝军发呆、发木、丧失战斗力，被蚩尤军斩杀、分尸、吞吃无数……

    蚩尤召来风神飞廉刮狂风……黄帝军被吹得昏头转向，难以站立，死伤无数……

    蚩尤又召来雨神屏翳，狂风夹暴雨，黄帝军死的死、伤的伤，四方神、八天将、六兽将虽奋力抵抗，怎奈众寡悬殊，十分吃力……

    着了急的黄帝，一面召来应龙，命他大口大口地吸水，一面赶紧召来女儿魃(长得十分丑怪)站在大雨中，应龙吸水，魃用旱烤，风雨立即止住，蚩尤军目瞪口呆……

    黄帝又叫神兵使劲擂击用夔兽皮做的军鼓，震得山摇地动，使蚩尤军耳聋心跳，魂飞魄散，拼命奔逃……

    黄帝挥军追杀，取得一时胜利。