在简陋的王宫里，尧帝召集了文武大臣商议国事。主要大臣是：农师后稷、工师任、法官皋陶、乐官夔、司徒舜、司马契(皋陶的长相：脸色青中带绿，嘴长似马嘴；夔的形像是一只脚，象牛)，尧的儿子丹朱等。

    年老的尧说：“朕自继承了黄帝创下的华夏九州基业以来，得到了众爱卿的佐助，才渡过了一个个难关，人民才得以安居乐业。可是朕已年老，精力不支，想传位于贤者，但不知何人为贤，请众爱卿举荐之。”

    农师后稷出班奏日：“父业长子继自古规矩。大王长子丹朱何不继承之！”

    法官皋陶出班奏曰：“不可！为君者须德才兼备，仁厚贤达。可丹朱为人骄傲暴虐，做事鲁莽，故不可继承。”

    群臣异口同声地说：“皋陶君言之有理，丹朱不可继承！”

    丹朱出班奏日：“父业长子继天经地义。汝等如此说莫非违背规矩，制造混乱！”

    尧帝说：“选基业继承人关乎国之兴衰和百姓祸福，故应任人唯贤，不可任人唯亲。”

    群臣：“大王说的是，应任人唯贤。”

    尧帝：“朕将华夏九州基业交付于舜如何？”

    群臣：“大王英明。司徒舜天性笃厚，有雄才而不横，功绩卓著而不傲；为人正直，办事公道，不谋私利。大王能禅让于司徒舜，则上顺天意，下应民心，国之幸，民之福！”

    丹朱愤怒无比，威胁道：“父王若选舜为继承人，我便反了！”

    尧帝：“子不可造次，听朕诏命！”

    丹朱勉强下跪。

    尧帝：“丹朱为南郡丹水诸侯，由后稷作监官，明日辰时起程去上任。”

    丹朱、后稷：“领命！”

    尧帝：“舜听诏！”

    舜：“臣恭听。”

    尧帝：“明春三月朕将华夏基业交付于你，从今开始做好接任准

    备。”

    舜：“臣遵命！”

    皋陶奏日：“臣闻南郡头领三苗早与丹朱暗中勾结预谋造反，今大王命丹朱南下正中他们下怀。”

    舜：“子的叛逆行为朕早有察觉。”

    守宫门官上殿：“报大王祗支国使者求见！”

    尧帝：“宣！”

    门卫官：“祗支国使者上殿！”

    祗支国使者怀抱一只鸟，上殿跪拜：“吾祗支国使者，奉国王命向大王献上重明鸟一只，以表敬意！”

    尧帝：“谢谢祗支国国王，但不知这重明鸟有何妙处。”

    使者：“这重明鸟的眼睛里有两个瞳子，样子像鸡，呜叫时声音像凤凰。这鸟能驱妖除怪，赶逐豺狼虎豹。它不吃别的东西，只吃点玉膏。所以，这重明鸟为稀世活宝。”说毕将鸟呈献给尧帝。尧帝左看看右瞧瞧，十分称奇。众大臣也围上前观看，称赞：“确实稀奇，从未见闻！”

    在三苗大帐内，首领三苗与众将议事。

    谋士：“苗王呀，有探马来报说中原尧帝弃自己的长子丹朱不用，而欲禅让给司徒舜，是故父子反目，君臣失和，苗王何不趁机发兵中原，取而代之。”

    三苗：“如此良机，千载难逢。”一兵士进帐。

    兵士：“报大王，尧帝长子丹朱求见！”

    三苗：“宣！”

    丹朱进殿，抱拳道：“大王近来可好！”

    三苗惊喜：“本王正准备发兵中原，丹朱王子来得正是时候！”

    丹朱：“我父昏庸，弃长子不用，却将华夏九州江山拱手让给舜，今来欲与大王商议，共同发兵中原……”

    三苗：“如此甚好，咱们加紧招兵买马，扩军备战！”

    尧虽年迈，却足智多谋，勇敢坚毅。闻听逆子丹朱与三苗合兵反叛，遂调兵遣将，亲率10万中原大军浩浩荡荡南下。

    丹朱、三苗大军合兵北上，与尧军在丹水对阵。

    尧怒斥道：“逆子缺德无才，但野心不小，竞与叛贼三苗合兵反叛，成为祸害。今不诛杀，愧对后世。”

    丹朱怒辩：“俗语云，虎毒不食子，可你不但弃子不用，还率兵诛子，实比虎毒。我丹朱今起兵要推翻你的统治，阻止你让位于舜！”他说着举大刀朝尧砍去，尧急忙提枪相迎。两方兵将亦纷纷冲杀，甚是激烈……

    尧出师正义，将士卖力，又有无数老百姓手持锄头、木棒自发地来助战，气势宏伟；而丹朱、三苗出师无名，将士无斗志，终于大败，三苗被杀，丹朱跳河淹死。这样一场声势浩大的反叛乱子被平息。为禅让帝位扫除了障碍。