天界异象，三只巨怪逃离天庭作祟人间。

    玉帝派哪吒下界寻找三界护法，哪吒发现东岳泰山有一块巨石名为石敢当，受天地灵气，即将孕化。

    当哪吒赶到时，石敢当已经提前孕化离开。

    巨怪来此对哪吒谎称自己便是石敢当，骗取哪吒信任使其将法力传授于他。石敢当流落民间，被当做怪物受尽奚落，他却以德报怨用神力保护百姓，赢得爱戴。

    巨怪为祸人间，石敢当挺身而出，巨怪无奈之下求助哪吒。

    哪吒与石敢当几番争斗后终辨是非，帮助石敢当消灭了三巨怪。

    石敢当成为三界护法。

    五百年后，邪神奎刚聚集大批妖邪向三界进攻，玉帝及诸神尽遭毒手，唯有石敢当逃脱。

    石敢当勇闯阿修罗界，救出玉帝及诸神，最终消灭奎刚，令三界重见光明。

    最后至尊宝三兄弟齐聚一堂。

    哪吒前世乃仙童灵珠子，其师太乙真人神机妙算，预知星君将逢厄劫，特赐予神物混天绫、乾坤圈以挡灾厄。

    果然，商朝名将“李靖”，为取鹿茸替帝乙治病，前来猎鹿，误将星君射伤，星君堕崖重伤不治。

    此时靖妻黄飞云怀胎三年零六个月临盆在即，黄飞云终于诞下孩儿，靖满心欢喜之际却赫见黄飞云诞下的竟是一个肉球，靖断定此乃妖孽降世挥剑将肉球劈开，但跃出来的竟是一个二岁小孩“哪吒”。

    哪吒童言无忌，经常口不择言令靖窘迫出丑，靖对哪吒成见更深，欲要除之，黄飞云护子心切，决定将哪吒送予女娲庙抚养。

    哪吒初尝孤独滋味，开始体谅为人父母之难处，靖被哪吒诚意打动将哪吒接回家同主。

    好景不长，帝乙弥留之际，梦中见靖子哪吒灭商杀纣，恳求靖杀子以示忠贞，靖最后为报帝乙救命之恩，决定将哪吒放逐凶险非常的飞虎涧听天由命。

    幸好哪吒命不绝，为镇国式戌王“黄飞虎”所救，虎膝下无儿，视哪吒为己出，百般宠爱在一身，养成日后娇纵任性的性格。

    及后，哪吒认识了另一伐纣大将“杨戬”及其妹“杨秀英”，虎独女“黄颜”更对戬爱护有加，二人情愫暗生。

    最终与杨戬连理生一子叫杨念郎.另外戬好友“孙有义”性格古惑多计，时常找戬数落，而秀英常被哪吒戏弄，秀英不期然对哪吒渐生情愫。

    这时纣王登位，终日沉溺酒色荒废朝政，在奸臣邓九公唆摆下四处狩猎美女荒淫无道，更为一睹美女柳琵琶及妲己，竟派靖出兵活捉二人。

    转眼十数年哪吒长大成人，在黄飞虎过份的溺爱呵护下，终日惹是生非，有次更死嚷著要向李靖借取镇天箭，藉此捕捉到入夜方幻变成雷鸟的雷震子，其后又与龙王三太子结下恩怨，后来误打误撞下打败东海巨人，建功立业，十多岁就为纣王封帅，军职更在父亲李靖之上。

    岂料，哪吒多次闯祸，黄飞云虽暗中为他化解，但哪吒不知悔改，误杀龙王三太子闯下弥天大祸，最后哪吒为免连累靖与黄飞云，毅然剃骨还父削肉还母，化成游魂野鬼。

    后来，幸得好友秀英相助，牺牲自己，令哪吒死而复生变成莲藕人。

    哪吒成为莲藕人后沮丧不已，一蹶不振，幸得雷震子、黄飞云鼓励，重新做人，得知西歧怪鸟为患，联手灭之。

    哪吒更竟因祸得福，吃下啖神鸟之血而再生骨肉，法术大进，因祸得福!后来姜子牙在渭水直钩钓鱼，说服文王起兵伐纣，姜更领导哪吒、雷震子、杨戬、土行孙助武王伐纣。

    纣王惊惶不已，岂料妲己遂施苦肉计，命令靖上阵与子对敌，靖虽心有不忍，惟君命如山，不得有违，遂带兵上阵，与哪吒自相残杀。