雷震子为哪吒报仇，请缨再战耗子将军余化，亦中毒刀败回。

    眼见哪吒、雷震子生命垂危。

    杨戬到东海蓬莱岛骗到一气大师的解毒仙丹，救了哪吒、雷震子。再次交锋时，雷震子、杨戬结果了余化的性命。

    一气大师得知弟子余化被害，气急，主动要求与韩荣联合抗周。

    此时，哪吒正跟随太乙真人学习法术，为兴周伐纣，师父赐予他三头八臂的本领。

    一气大师亲自挑战杨戬，姜子牙应战。

    汜水关外两军战场，姜子牙用打神鞭正中一气大仙后背，一气大师付商败逃。

    土行孙和邓禅玉商议去偷一气大师的五云驼，一气大师按兵不动，土行孙未得手反被捉。

    自被杨戬骗，又被土行孙偷，一气大师自然气不过受玉虚弟子的歪门邪道，欲将土行孙烧死。

    后土行孙师傅惧留孙解救土行孙。一气大师大气，后被姜子牙引至辕门，用捆仙绳抓住。

    谁料一气大师不畏剑劈斧剁，只好囚禁在后营，后被装入铁柜，投入了北海。

    韩荣得知一气大师下落，无奈邀众将三日后弃城，各奔东西。

    纣王和狐妲己终日寻欢作乐，不理朝政，为了使纣王及早恢复元气，狐妲己趁机对纣王隐瞒军情。

    殊不知，成汤危在旦夕。

    黄老将军仙逝，黄家父子伐纣心切，于是遵照黄老将军遗嘱，亲赴前线，夜袭汜水关。

    深夜，黄飞虎率哪吒，雷震子等人夜袭汜水关，大获全胜，周军的步步紧逼，韩荣走投无路，只落得自刎身亡。

    子鱼在家乡苦苦等候武王姬发前来，却迟迟不见踪影，面对继续等候还是前去寻找姬发，她进退两难。

    武王夜寻子鱼，子鱼梦寻武王。

    阴差阳错，二人擦肩而过。意外中，纣王得知佳梦关、汜水关、青龙关三关失守，界牌关告急，至使其病情加重，吐血倒地。

    狐妲己见势诬陷箕子谎报军情，以稳纣王病情。

    界牌关下战场，周将魏贲率军前来挑战，彭遵率兵出关应战。

    激战中，魏贲渐处劣势，被彭遵暗器炸死当场。

    苏全忠帅赵、孙二将挑战彭遵，为魏贲报仇。

    彭遵的师兄王豹抛出了火雷，孙子羽丧命，重伤的赵丙回营。

    雷震子破了彭遵的炸雷，劈头一棍正中彭遵肩窝，彭遵落下马去，一命呜呼。

    界牌关元帅徐盖得知纣王听信谗言诬陷自己谎报军情，悲愤交加，准备降周，王豹不肯，愿死守界牌关。

    再战，王豹惨死，徐盖归周。武王让雷震子带人寻找子鱼。

    这厢子鱼风餐露宿误闯客栈，被商军抓了成为新兵。

    姜子牙到碧游宫去见通天教主，得教主护持，不料其弟子龟灵圣母大仙等人三番五次诬陷，诋毁姜子牙。

    言称要为赵公明、火灵圣母等人报仇。

    一气大师借水遁，逃至紫芝崖下，恳求通天教主解了捆仙绳。

    通天教主禁不住龟圣母等人的挑唆蒙蔽，轻信谗言，交给一气大师一件法宝，让他和申公豹去捉拿姜子牙和惧留孙。

    南极仙翁料到此事，给姜子牙和惧留孙出了一妙计，协助惧留孙抓住一气大师，姜子牙的打神鞭打得申公豹口吐鲜血，伏在黑豹背上，狼狈逃窜。

    但一气大师执迷不悟，逆天而行，南极仙翁欲用斩仙诛神宝刀斩其首级，至尊宝暗中出手收走了斩仙飞刀。

    南极仙翁还不清楚发生了什么就被至尊宝一招打伤。

    申公豹煽风点火，捏造玉虚宫弟子对通天教主的挑衅，激的通天教主宣布他们碧游宫和玉虚宫的弟子誓不两立。

    并命其弟子带着诛、戮、陷、绝四口仙剑，按照他所绘制的诛仙阵图，摆下诛仙阵，诛杀玉虚宫仙道。

    以敬他碧游宫下死去的众门人。

    落难的子鱼在好色的于先营被认出，于先谗其美色，逼她成为十三姨太，子鱼誓死不从。

    其心感动了于先安排在她身边的侍女，告知子鱼于先为强占她，在她的饭菜中早已下了迷药。

    可怜子鱼只能采食生菜以躲避迷药。

    武王深夜梦中惊醒，姜子牙连夜赶来禀报军情紧急，武王派姜子牙连夜赶往前线，并决定次日御驾亲征。

    武王要攻打穿云关，徐盖主动请缨前去劝降，不料反被徐芳使计擒住。

    先锋太鸾前去营救徐盖，被马忠口吐黑烟，遮住视线，致使太鸾落马被擒。

    木吒气极，分割了马忠首级。

    龙安吉在周营辕门外举斧挑战，邓秀、李靖、南宫适、木吒先后应战，但都被龙安吉的“四肢酥”祭起晕倒在地，以致皆被生擒。

    周军各将狱中相见，感情更甚，大家都痛恨自己太过轻敌。

    太鸾突死狱中，周将悲痛万分，姜子牙连夜带着哪吒赶去支援。

    次日，姜子牙、哪吒、金吒、南宫适集聚穿云关城楼，龙安吉再次徐芳祭起“四肢酥”，却被无魂无魄的哪吒一下打死。

    穿云关主帅徐芳吓的连忙收拾银软，准备逃走。

    此时，龙安吉的师父吕岳不请自来，声称要为徒弟报仇。

    金吒和雷震子先后被吕岳的列瘟印打成重伤，被急忙营救回周军大营，同时，吕岳也大意挨了雷震子一棒，受了重伤，战事暂时缓解了。

    周军大营中，云中子前来解爱徒之厄，运用道术治好了雷震子的伤。

    金吒经云中子神奇的道法治疗立马痊愈，周军各将备感欢欣。

    但云中子却告诫说姜子牙将会遭遇大困之厄，吕岳会在穿云关设阵困住他，所以他暂时代姜子牙执掌帅印，待他灾满之后再还帅印于他。

    穿云关内帅府中，陈庚吹仙气治愈了吕岳的黄金棍伤痕，并以道人之德苦劝吕岳顺天而行，不要阻止周军。

    吕岳反以通天教主的命令之言逼的陈庚只能就范。

    吕岳与陈庚按九宫八卦方位在周营辕门外与穿云关之间，设下瘟仙阵，叫嚣着要周军破阵。

    姜子牙应天命将帅印暂交云中子，身穿杏黄旗，主动进入瘟仙阵中。

    恶道吕岳担心陈庚会对姜子牙心慈手软，亲自每天对瘟仙阵施加法力促其早日了结。

    徐芳在申公豹的教唆下，准备先押送被擒的周军大将，进朝歌邀功。

    昔日因进忠直荐而被纣王挖去双眼的杨任在被其师赤精子所救，并赠予了他一双可看透世间万物的双眼以及多样宝物。

    赤精子安排杨任先去截囚车，救下被囚之周军将领后他们化装、藏在关内等待日后和其他周军里应外合，共破穿云关。