正在公孙铎自刎之后，牛泉率援军归来，但在申公豹的左右，分别是纣王安插的耳目邓昆与芮吉。

    回到商营后，申公豹密收牛泉为徒并传授招魂幡的秘籍。

    次日首战，周将龙环被牛泉的白骨招魂幡拿下。

    尔后，为防止周军姜子牙识破招魂幡，申公豹只好躲在暗处为牛泉助战。

    次日一战，黄明和黄飞虎亦被招魂幡拿下。

    周纪不敢妄为，来到临潼关请姜子牙等人协助抗纣。

    姜子牙听过事情的原委，遂率哪吒、雷震子、韦护援战。

    临潼关一战，雷震子不幸被招魂幡迷惑后被纣军生擒，哪吒应战牛泉，用乾坤圈击中牛泉手臂，败回。

    邓昆无奈，不敢轻易迎敌，高挂免战牌。

    纣王因天下的鸡提前叫了未归，狐妲己因此事责骂凤来。

    而申公豹命凤来继续做法，帮纣王吸取姬发的帝星精华。病重的武王和姜子牙静候临潼关捷报。

    押粮草归来的土行孙看到白骨幡下有雷震子和韦护的兵器，准备去捡，走过白骨幡时不幸被拿。

    土行孙被朱泉使用招魂幡抓住，开始装疯卖傻，后土遁逃走。看着从敌营返回的丈夫土行孙，邓禅玉喜极而泣。

    邓昆和芮吉二人密谋“良禽择木而栖，良臣择君而侍”，意欲归周。

    邓昆和芮吉归周之言恰巧被路过的土行孙偷听到，遂带二人的书信给姜子牙。

    没多久，邓昆、芮吉收到到姜子牙的复函，欢迎献关降周，邓、芮二人赠一灵符给土行孙告知可破招魂幡。

    次日一战，招魂白骨幡失灵，哪吒战败田之、李欣，牛泉大惊，败回城中。

    后被邓昆借口杀了。

    并将黄飞虎、黄明、龙环与雷震子四将放出，发还武器。

    申公豹得知邓昆已献关降周，破口大骂，姜子牙欲邀阐教十二金仙，对决通天教主再次设下的万仙阵。

    此时至尊宝带领赵公明三霄娘娘石矶娘娘一气真人火灵圣母来到了碧游宫通天徒弟们都没死不渐老泪纵横。

    云霄娘娘说道：师父都是这位上仙救了我们。

    通天教主说道：尊宝啊谢谢你救了他们。

    至尊宝说道：你曾多次救我，我救他们不过就是还你一个人情而已。

    申公豹不忘监督凤来吸收武王的精华，又招来沉湎于幻想中的狐狸精。

    纣王帝星，得三道氤氲之气相助，炽亮异常。

    武王的帝星则暗淡了，遥遥欲堕。武王已经不行，子鱼痛哭流泪。

    子鱼的魂灵请到姜子牙前去救武王姬发。

    一日，黄飞虎率军挑战，进攻渑池，王佐出战，被黄天祥一枪挑下战马。

    张恩回来，由申公豹监军，协助张奎抗周，次日郑椿出战，被黄明劈于马下。

    黄飞虎和张奎交战几回合被姬叔明与姬叔升换下，不料，二将命丧，黄飞虎应战，大败张奎。

    回营时，刚好崇黑虎、文聘、崔英、蒋雄四人前来相助！武成王如虎添翼。

    再战，崇黑虎、文聘、崔英、蒋雄不幸阵亡。

    黄飞虎得知噩耗，悲愤交加，哪吒主动请求应战。

    张奎被哪吒的九龙神火罩吓得逃回渑池县。

    二战，邓禅玉用五光石打得高兰英满脸开花。

    张奎一面安慰破了相的夫人一面准备报复土行孙。

    尔后，张奎和土行孙在地上一场恶战，张奎不敌，仓惶逃走……土行孙准备回山找师傅帮忙，和邓禅玉话别没多久，在路上被张奎暗杀。

    看到城楼上挂着的土行孙的人头，邓禅玉抑制不住悲痛，孤身挑战，后不幸被张奎妻子高兰英斩杀。

    武王气绝，姜子牙捶胸，子鱼的魂灵追随武王而去。

    追到法台，子鱼说服凤来救了武王。

    后不幸被赶来的申公豹抓住，将三人封入顽石。

    黄飞虎率哪吒、黄天祥再战张奎，开了天眼的黄飞虎，看见武王被封顽石之中，正被申公豹送往北海，焦急异常。

    张奎惊见黄飞虎挺着大枪，迅速拾起大刀，深深得刺入了黄飞虎胸中！根本不理会张奎的黄飞虎元神出窍，挺枪飞起，直冲长空！黄飞虎的大枪神出鬼没，杀得扛着石头的申公豹无处可躲！巨石轰然炸开，从里面飞出武王、子鱼与凤来！后来，凤来使仙术救走姬发、子鱼，申公豹使诈伤了黄飞虎的元神，冷不防也被黄飞虎打伤，逃跑，后黄飞虎阵亡。

    申公豹逃回营内，与张奎等人商议逆周对策，狐妲己为救纣王使出浑身解数，仍无济于事，纣王的魂魄在天上依然下不来。

    两军交战，杨戬卖破绽被张奎抓回。

    中了杨戬的李代桃僵之术，误杀了自己的独角乌烟兽！张奎气急败坏，大战杨戬要给独角乌烟兽报仇，杨戬被捉。

    高兰英献策，却又被杨戬被使了偷梁换柱法，误杀了张奎的父亲。

    复仇心切的高兰英先是被哪吒收了太阳金针，后被黄天祥刺死。

    地下的张奎，不得回城，只得改变方向，径往黄河方向逃去。

    惧留孙向空中一甩手，一条金龙飞舞，捆仙绳落下，将张奎牢牢捆住，愤怒的黄天祥，活活将张奎刺死。

    狐妲己心怀纣王，终于不堪忍受假纣王马夫的亲近，杀了马夫。

    冬至夜，申公豹的指点下，狐妲己带领九大巫师拜星祭祀，为纣王招魂，无奈纣王魂灵灰飞烟灭。

    后又倾其所有千年精华元气，注入了雪人体内！那一场雪，令纣王化作飞灰的身体，加之狐妲己对其的真爱，雪人渐渐变成了真正的纣王，纣王复活！纣王和狐妲己风花雪月时，遇一老一少，老者不怕冷少年则很怕冷，妲己扬言老者的骨髓深满，小者不及老者。

    纣王要眼见为实，遂命恶来取来老者和少者的胫骨，果然如此，证实了狐妲己的预测能力。

    箕子来报纣王，纣王正看狐妲己给孕妇剖腹验胎。

    张恩见状，要擅闯小木屋，被箕子拦住。

    好不容易见到纣王，张恩直言朝廷执政不善，惹恼在一旁的狐妲己，要杀张恩，后箕子求情才幸免。

    之后纣王仍和狐妲己给孕妇剖腹验胎，以验证狐妲己“逆周必败”的预测。

    经过剖开三个孕妇的腹部，验证了狐妲己的猜测是正确的，纣王狂喜，坚信逆周必败。

    此事惹怒雷部正神闻太师，欲雷劈殷寿。

    大殿之上，箕子历数纣王恶迹，大骂纣王昏庸，招来纣王拳打，后听信狐妲己的妖言将皇叔箕子削职剃发，囚于九间殿前为奴！微子和微子启见状，对殷商已不报希望，回府后商议欲带列祖列宗牌位迁离朝歌隐遁他乡。

    纣王和狐妲己得知微子和微子启失踪，欢饮庆祝，并封尤浑为代丞相，顶替箕子。

    武王不领凤来的好意，惹恼凤来。

    转身跑到子鱼处哭诉，言称是子鱼在利用自己，致使自己叛离纣王和狐狸精。

    子鱼不允，一妖一鬼，争论不休。

    龙吉来报武王，主帅要事离开，要武王挂帅，武王召集众将议事。

    经商议，武王派杨戬、哪吒前去支援东伯侯姜文焕，助其攻克游魂关，以保证八百路诸侯在孟津会师。

    后杨戬和哪吒扮成东海蓬莱岛炼气士的散仙孙德、徐仁，骗过游魂关主帅窦荣，在关中卧底。