慈云山庄裘庄主向思隐和英奇解释说山庄灭门一事只是误传，但山庄上下气氛诡异，庄主似是有所隐瞒。英奇谎称思隐有病，前来问药求医，好为他和思隐的调查争取时间。深夜两人偷偷溜出房间，撞见慈云山庄众人形式诡异，正在集体饮下一种血红色的药物。两人想要更进一步查看这药物是何名目，却不幸暴露了行踪。芷仙突然出现，带着他们藏了起来。芷仙告诉思隐和英奇，她本是山庄中人，从小被庄主逼迫试药。她唯一的朋友是一个叫做无名的男孩。因为无名的血液可以治愈百病，庄主变将无名禁锢起来，专门抽取他的鲜血来卖药盈利。这慈云山庄所谓的传世之宝，可治百病的无名医典其实是个可怜少年。听说慈云山庄被屠，芷仙担心旧友安危，所以前来探个究竟。第二天，去思隐服毒装病，成功混入裘庄主的诊室找到无名，她手中的水灵牒发生感应，木灵牒就在无名医典体内。庄主发现思隐装病，下毒令思隐英奇昏迷，芷仙则惨死在庄主手中。

    张问天唤出画像上女子名为紫英，他望着紫英独自伤感。他认为自己自始至终都是将对紫英的感情移情到了沙艳红身上，于是暗下决心忘记沙艳红，尽快找到赤魂石，回到紫英身边。思隐和英奇被裘庄主囚禁，并且喂下了忘情草，不消一炷香的时间便会忘却一切。思隐拿出回音石，上面记录着英奇醉酒亲吻自己的画面，英奇这才确定那一晚不是自己的美梦。而此刻两个有情人面临着忘却对方的危机，终于难掩对彼此的深情，思隐落泪表白。二人决定将记忆输入到回音石中，却在晕厥前最后一刻被赶来的无名医典救醒。无名医典要求思隐英奇帮助自己复活芷仙，过程中二人终于确定无名医典就是木灵牒的载体。复活后的芷仙和三人一起抵抗慈云山庄内众人的阻拦，杀出慈云山庄。为保三人安全逃脱，芷仙牺牲。思隐取得木灵牒，无名医典却被齐灵云灭口。萧月决定带萧琅去往璇玑门，一来想要萧琅修身养性，二来他也想帮助火黎人度过困境。蜀山众人将木灵牒归位，即将出世的土灵牒和火灵牒分别指向了永夜城和火黎人，此时追云带众掌门来蜀山兴师问罪。

    白谷逸寒毒发作，却拒服丹火，还将瓶子打破。齐灵云不忍见他痛苦，下山取来丹火喂他服下。顾恩偷听二人对话得知白谷逸需要丹火续命。思隐来找白谷逸向问清楚慈云山庄之事，不料在苍墟见到了齐灵云。齐灵云以自己与白谷逸性命相连之事威胁思隐趁机逃走。思隐得知白谷逸不仅知道齐灵云身在苍墟，还和齐灵云一样手上戴着雾星砂，心中确认白谷逸就是屠灭慈云山庄的人。思隐失望至极，与白谷逸彻底决裂。但白谷逸仍然希望和思隐重归于好，不料在追逐思隐的途中，见到了思隐和英奇甜蜜相处。白谷逸伤心，决定不再心存仁慈。白谷逸下山寻找丹火，正巧碰见几个火黎人发现了之前被吸走丹火的同伴的尸体，他连出杀手。不料顾恩告密追云，追云赶来将白谷逸带回了苍墟。追云痛心爱徒变成如今的样子，为帮他摆脱寒毒，只得狠心废其武功，囚禁于克己崖。回到小村村的英奇告知余美娇思隐的血可以平复自己的丹火，余美娇大惊，决心去永夜城向张问天问明思隐的身世，同时帮助思隐寻找土灵牒。萧月带萧琅来到璇玑门，萧琅本是善良之人，在父亲的劝解下他放下了仇恨。

    永夜城中出现天坑，蛾皇真身重见天日，张问天发现后便布下星火石阵企图炸毁真身。前来的思隐，天一和蛾皇碰到了一早便来查探消息的青囊，青囊同意帮助蛾皇解救真身来换取土灵牒。为给青囊争取时间，思隐主动请缨去拖住张问天。谈话间，思隐记起了之前的一些片段，但思隐依旧不想和眼前这个坏事做尽的人合作，不料张问天利用丹火爆发的余美娇威胁思隐。危急时刻，蛾皇放置在思隐耳中的殉灵蛾控制住了余美娇。蛾皇来到永夜城一事也随之暴露，张问天派妖尸前去调查。妖尸来到天坑处，阻止蛾皇真身被解封，与天一大打出手。天一不敌，关键时刻青囊出手重伤妖尸，妖尸弥留之际终于吐露当年之事。原来当年摔下凝碧崖的师兄弟几个迫于生存，只得以同伴为食。妖尸也是在那时遇见了张问天，他再无脸面重回蜀山再见青囊，所以选择追随张问天。妖尸死去，青囊得知真相崩溃痛哭。蛾皇拿回真身，褪去了永夜城的黑暗结界，永夜城重见天光。蛾皇欲杀张问天报仇，张问天却被突然而来的齐灵云救走。余美娇决定带思隐去璇玑门，查找关于思隐血液压抑丹火的秘密。

    白谷逸功力尽废，以为自己走到绝路，万分颓丧。这时齐灵云带着张问天出现，张问天胸有成竹地提出和白谷逸合作，白谷逸不明所以。小村村中，王惊雷和四方长者依照在璇玑门所知，计划把余英奇引至冰坛后杀害，以便火凤能够选出新的守护者。在动手的时候，霍霍和阿土闯入，王惊雷失手击中女儿。谁知霍霍随即剧烈燃烧起来，并且放出巨大的能量。她的丹火从体内爆出，原来火灵牒正是她体内的丹火，丹火被赶来寻找火灵牒的顾恩抢走。虽然马上被王惊雷抢回，但是已经无法挽救心窍冰封的霍霍，霍霍在英奇怀中死去。冰坛也融化坍塌，火凤飞出。阿土深受刺激，无法接受这一事实。英奇冲上苍墟要为霍霍讨回公道，不想却遇到追云真人闭门谢客。英奇追寻追云的踪迹来到克己崖，见到的却是他冰冷的尸体。随即英奇也被一道血影袭击，昏厥过去。那道血影正是白谷逸，原来他在张问天的帮助下修习了玉珏上记录的绝世武功---血影神功，因为误会师父放弃自己，遂利用血影神功吸光了追云的毕生功力致其死亡。作为和张问天交易的回报，白谷逸更是以此功帮助张问天治好了他的畏光之症。

    思隐和余美娇来到璇玑门，余美娇请求萧月调查为何思隐的血可以平息丹火。这时不安的火凤突然回来璇玑门，和苍鸾一起进入了回音绝壁。余美娇知悉火黎一族恐生变数，决定赶回小村村。萧月的梦境不断预示着自己时日无多，他决定将儿子送上蜀山，希望保得一世平安。于是萧琅跟着思隐，余美娇一道离开。大方散人收到讣告，得知追云真人的死讯。白谷逸为追云举办安葬仪式，正式被推举成为苍墟掌门，并向各派发出通告打算严惩杀害师父的凶手余英奇。齐灵云已经暗中为白谷逸除掉了可能知情的人，并把顾恩暂时关押在克己崖。思隐回到小村村，被下山寻找自己的颜人英告知英奇被认为是杀害追云真人的凶手，此刻正囚禁在苍墟。思隐去苍墟找白谷逸为英奇申辩，这一举动于事无补反而激怒了白谷逸。思隐只得自己寻找为英奇洗脱嫌疑的证据，无奈证人已死，顾恩失踪。思隐一筹莫展之时，得到了青囊的指点，下山在王惊雷家找到了顾恩。顾恩原是白谷逸送来给王惊雷，用以交换他手中火灵牒的。思隐还未来得及阻止，顾恩便被满腔复仇怒火的阿土用丹火烧死。

    白谷逸利用五行灵牒召唤赤魂石，思隐身在现场，余美娇则在青囊的帮助下来到克己崖，救出英奇。苍鸾出现，丢下一颗回音石，回音石上赫然指出身怀赤魂石之人的血能够平息丹火。英奇意识到思隐危险，赶去营救。苍墟广场上思隐因为召唤阵而倍感不适，众人惊诧地看着赤魂石就要从她体内蹦出。王惊雷不顾思隐死活想要毁掉赤魂石，余美娇保护思隐牺牲。思隐受到刺激，赤魂石极不稳定。此时长眉将五行灵牒化为伏羲剑，为众人抵挡赤魂石的能量。英奇更是不顾自身安危紧紧抱住思隐，但赤魂石能量巨大，长眉渐渐不敌，又不忍心伤害思隐。最后关头雀影助长眉击出伏羲剑，射中了思隐胸口的赤魂石，生死门打开，思隐消失。英奇晕厥被苍鸾带回小村村。白谷逸向众掌门承诺一定找到去思隐，毁掉赤魂石，其实是害怕他人找到思隐加害于她。齐灵云得知后郁结难当。异动的赤魂石影响了山下的火黎人，他们像三年前一样丹火暴动。幸而阿土发现众人手拉手能够让流窜的丹火形成环状运动，从而救下了绝大多数火黎人。

    思隐醒来，发现自己和英奇两人单独处在一处僻静优美的山谷中，每一天都无忧无虑地过着甜蜜的生活。苍墟大殿上，雀影押着素裳来到苍墟，与白谷逸对质齐灵云藏于苍墟一事。谁知齐灵云自己走了出来，不惜自废武功称自己是齐灵云的同胞妹妹齐灵瑾，乃是大破落仙宫之时被白谷逸从水牢救出。白谷逸迫于压力，不得不说眼前的齐灵瑾是自己未过门的妻子。原来素裳上山，揭发齐灵云这一系列的事都是张问天设计的一个局，为的就是让齐灵云能够光明正大地成为白谷逸身边唯一的女人。张问天一早看出白谷逸不够心狠，而将记录血影神功的玉珏交给了齐灵云，盼她能成大事。长眉被赤魂石侵蚀，内伤日益严重，雀影也只能暂时稳定他紊乱的内息。萧琅说出自己的梦境，梦境暗示蜀山的未来不见雀影此人。阿土带着昏迷不醒的英奇和众火黎人向陷空坳进发，英奇在梦境中痛苦地看着历代守护者投身赤魂石的惨烈情形。英奇惊醒，双眸竟然变为金色。历经召唤赤魂石一事，思隐已经恢复了三年前的记忆。静琼谷中的种种只是她逃避现实为自己编织的一个梦境。梦醒之后，她发现救回自己的人竟是蛾皇。

    当日思隐穿越生死门，蛾皇也跟着跳了进去，他将思隐救起带到了静琼谷。无奈思隐伤重，蛾皇回天无力，又寻英奇不得，只能上苍墟寻求白谷逸的帮助。白谷逸得知思隐下落，急忙赶来为她疗伤，为了能够陪伴在思隐身边又不惹她伤心，白谷逸利用静琼花汁的奇特功能让自己在思隐眼中变成蛾皇的样子，相伴其左右。而留在苍墟准备和齐灵云大婚的白谷逸，只是一具冰冷的分身。齐灵云根据白谷逸身上的静琼花发现了静琼谷中的思隐，伤心之余恨意渐浓。恢复守护者之力的英奇承袭了数代守护者苦痛的记忆，现在的他一心想要找到思隐，销毁赤魂石，以解族人丹火之苦。而要寻得思隐，就需要苍墟五行灵牒的助力。英奇要求大方散人利用摄梦之术帮自己找出当日克己崖袭击自己的人，好为自己洗脱嫌疑。英奇来到蜀山，大方散人利用回音石提取英奇当日的记忆，记忆中那道血影竟是蜀山掌门长眉。现唯有提取长眉真人的记忆以证清白，雀影担心众人发现长眉被赤魂石影响心智一事。为保长眉，雀影挺身而出，将杀害追云真人一事担下。并当场化作长眉的样子，让众人相信了他说的话。

    长眉闭关疗伤，墨不凡挑起门派重任，他委托萧琅前往璇玑门说服萧月前来蜀山坐镇。苍墟上下开始紧锣密鼓地筹备白谷逸和齐灵云的婚事，余英奇到访，他视思隐的安危于不顾，威胁白谷逸助自己毁灭思隐体内的赤魂石。白谷逸发现英奇对思隐已毫无旧情，十分震惊，而思隐却告知化身为蛾皇的白谷逸，她决定为英奇牺牲自己。白谷逸维护思隐的态度令齐灵云嫉妒，她跟踪白谷逸发现思隐的藏身之处，暗示张问天可将思隐的行踪告知英奇。她也要让思隐尝尝被爱人伤害的滋味。萧琅在苍鸾鸟的帮助下安全回到璇玑门，父亲却早已不见踪影，只有独守回音绝壁的虫秀才。苍鸾冲破回音绝壁，救出被关押在里边的消失已久的唐星。唐星告知萧琅，大方散人心怀不轨，用傀儡术控制自己帮他打开回音绝壁，掌握璇玑门的最高机密和掌门之位。当萧月发现唐星下落时，被大方散人残忍杀害。帮助大方散人的正是与他狼狈为奸已久的张问天。另一边，张问天以利用大方散人以帮助火黎人的名义，通知英奇，去思隐身在何处。