袁绍与曹操联军兵临淮河，袁术派大军沿河布防，双方隔河对峙，谁也不敢轻举妄动。酷暑已过，秋季来临，袁绍与曹操纷纷聚集两万大军，准备南讨袁术。袁术也不是瓤茬，迅速从广陵、庐江调兵，聚集三万大军重点布控淮河沿线当涂、下蔡、寿春、阳泉等地。

    北军进攻，南军防守，两军鏖战正荼，死伤惨烈，血染淮河。袁术见淮河难守，迅速逃往成德，再到合肥，留长史杨弘守寿春。

    刘备见袁术不敌，迅速挥军北上，先命山阳太守关羽攻山阳郡，再命泰山太守臧霸攻鲁国、东平国，然后命驻守彭城的吕布率军攻任城国。吕布派人求刘备赠五千兵马和十万石粮草，刘备犹疑不决，军师中郎将诸葛亮趁机劝道：“主公，吕布是虎将，应该一点点剪除他的羽翼，否则日后必成大患。既然吕布想要兵马钱粮，不妨让他用大将张辽来换！”吕布咬牙答应，刘备于是派人送去兵马钱粮。

    陈宫在刘备手下当参军，见张辽也来刘备军中，叹气道：“吕布贪婪无德，无情无义，迟早必然自食恶果！”张辽摇头无语。两人齐齐入营帐，帐中早有刘备、诸葛亮和典军中郎将陈登三人。刘备笑道：“文远，听说你文武双全，我用一个山阳郡和梁国换来了陈公台，如今又用五千兵马和十万石粮草换来了你，真是天助我也啊！”

    张辽谦恭道：“不敢，末将何德何能？”陈宫轻叹一声道：“主公，既然你想剪除吕布羽翼，何不来个釜底抽薪？”刘备不解问，陈宫娓娓道：“所谓釜底抽薪，自然是连吕布也招降了。吕布勇冠三军，虽然勇而无谋，但也有些小聪明。只要主公好好驾驭，他必然是一匹千里驹！”

    刘备迟疑道：“吕布见色忘义，贪婪无度，连你们两人都可以出卖，我如何能降服他？又怎么能让他不背叛我？”陈宫献计道：“主公，当初太祖为什么能得天下？因为运筹帷幄有张良，战无不胜有韩信，兵精粮足靠萧何。其实太祖这话不全对，如果没有彭越断霸王粮草，英布等人釜底抽薪，太祖如何取胜？而韩信、彭越、英布都不是忠心耿耿之人，却都能得到重用，这才是太祖取得天下的制胜法宝——唯才是举！”

    刘备欣然点头，决议采纳陈宫建言。接着封张辽为讨寇中郎将兼鲁国相，率军为前锋，命陈登、张飞留守，自己亲领中军直奔山阳郡。

    山阳郡守将是夏侯渊，正驻扎昌邑，只有一万兵马。见关羽率上万兵马兵临城下，夏侯渊一边据敌，一边派人奏报曹操和鄄城荀彧等人。

    曹操正驻军淮河北岸，见奏报吓得面无血色，急得来回乱磨。谋主郭嘉疾问，这才得知刘备已经进军山阳郡。郭嘉急切道：“主公，速速撤军吧！刘备是天下雄杰，帐下既有关羽、张飞等万人敌，又有孔明、元龙等谋主，夏侯将军万万不是敌手。虽然鄄城有荀别驾，不过依然不是刘备敌手。”曹操一边下令撤军，一边派人通知袁绍大将麹义。

    兖州别驾荀彧接到奏报，心焦如焚，大呼道：“坏了，刘备必然会兵分三路入侵东平、任城和山阳郡！”他一边派人通知东平相程昱，一边派人通知东郡太守夏侯惇，一边派人请夏侯渊据守不战。

    夏侯渊据城不出，关羽几番挑战都失败了。关羽命人在城下叫骂，夏侯渊依旧不出。两人对峙半个月，刘备大军已经赶到山阳郡。见夏侯渊据守不出，刘备询问众人对策。陈宫献计道：“曹操虽是阉宦之后，其实本姓夏侯。比起曹仁等人，他与夏侯渊兄弟关系也十分亲密。与其辱骂夏侯渊，不如派人辱骂曹操，我料夏侯渊必然出城迎战。”

    刘备大喜，当即派人阵前叫骂，尽是污言秽语，不堪入耳。夏侯渊大怒，手握伏虎刀，飞身上马，点齐五千兵马，杀出城去。刘备早命关羽、太史慈两路夹攻。夏侯渊鏖战半日，死伤数千人马，不得不败退。刘备下令强攻，夏侯渊据城死守。太史慈搭弓射箭，一箭射穿夏侯渊盔甲，射伤左臂。三军奋勇厮杀，夏侯渊败退。

    诸葛亮急忙催促道：“主公，夏侯渊是曹军主帅，一鼓作气追杀，他必然一溃千里。同时派人平定梁国，拱卫咱们的侧翼！接着迅速北伐，直捣黄龙，以迅雷不及掩耳之势攻下兖州！我料曹操半月内必然回军兖州，咱们的时间不多了！”刘备于是命关羽率军追杀，命张辽率军攻打梁国。

    夏侯渊先丢失了山阳郡，接着退往乘氏，再退到成阳，据守濮水。夏侯惇率军赶来，荀彧也率鄄城援兵赶到，合并两万。不久关羽率军一万驻守濮水南岸，与曹军对峙。数日后刘备大军赶到乘氏，合兵一处，拥兵两万。

    两军在濮水对峙，刘备见对面兵力不弱，没敢轻易进攻。这时臧霸已经率军攻下任城国、鲁国，正率一万五千兵马进攻东平国。东平相程昱据守寿张，沿着汶水布防。他只有五千兵马，自然以守为攻，据守不战。臧霸一边挥军对峙，一边派人打探刘备大军消息。

    刘备询问对策，诸葛亮摇头道：“对面敌军布防严密，可谓无懈可击，如果强攻，得不偿失。不如迅速挥军南下，与张辽军会合，待击溃了曹军，再北上拿下陈留等地。”刘备吃惊道：“万一曹军偷袭我后路，咱们岂不是腹背受敌？”诸葛亮大笑道：“曹军已经是惊弓之鸟，只会担心咱们设计引诱他们出击，所以他们是断断不敢出击。”

    陈宫也附议道：“主公不妨让吕将军率军驻守，他有五千兵马，足够威慑北军。”刘备摆手道：“曹操率军数万直奔梁国，气势汹汹，我不能放着一员飞将不用，让他坐困囚城。这样，派太史慈率军五千守城！”刘备领着一万五千人马迅速扑向梁国，与张辽合兵一处，共两万人马。

    不久曹操率一万五千大军直奔梁国，与刘备大军在蒙县对峙。曹操命中郎将朱灵为先锋，校尉徐晃为副将，中郎将路招、冯楷为左右军，督军曹仁率督虎豹骑曹纯、军司马于禁、军假司马乐进、校尉典韦、许褚领中军，挥军冲杀。刘备请吕布率军五千为前锋，命关羽、张辽率军为左右翼，列阵迎战。

    吕布身先士卒，率先与朱灵大军鏖战一处。一开始吕布军占了优势，杀得曹军节节后退。接着曹纯亲率虎豹骑支援，又杀得吕布军死伤惨重。吕布见曹纯虎豹骑势如破竹，急忙败退。曹纯率军追杀，大破吕布军。接着冲入刘备军阵，被困在阵中。

    曹纯大惊失色，急忙回杀，不料进阵容易，出阵难。只见诸葛亮亲自坐镇指挥，四周有十六个小阵护卫中军将台，八方各有八个大阵。曹纯不识得阵法，只是一味冲杀。率军在阵中冲来冲去，不仅来回打转，而且损兵折将。曹纯惊慌失措，只能眼睁睁看着身后众将一个个死去。

    曹操见曹纯军陷入敌阵，正要下令路招和冯楷率军援救，荀攸急忙劝谏道：“主公，这看起来像奇门八卦阵，不知道何人能摆出这等阵法？恕我直言，一般将领根本破解不了。请主公召集众将，由我来指挥！”

    曹操急忙召集众将，荀攸亲自讲解：“八卦阵分休、生、伤、杜、景、死、惊、开八门，共有天覆阵、地载阵、风扬阵、云垂阵、龙飞阵、虎翼阵、鸟翔阵、蛇蟠阵等八阵。如果想破解阵法，必须从正东生门杀入，接着直奔西南休门杀去，再转而杀往正北开门，阵法自破！”

    荀攸先让路招领兵三千攻杀，路招依照吩咐从生门杀入，接着直奔休门杀去。诸葛亮见路招进攻似乎颇有掌法，立刻挥旗变阵。路招惊慌失措，顿时失去方向，辨不出开门在哪。眼见部下死伤惨重，路招急忙乱冲乱杀。

    荀攸大惊，顿时觉察不妙，又命冯楷率军从新的生门杀入，命他入阵后领着其余众将直奔休门杀去。结果诸葛亮再度变阵，冯楷三千兵马也被困在阵中。曹操大怒，身后只剩五千兵马。荀攸不敢再指挥，忙退到一旁。郭嘉趁机劝谏道：“主公，这不是奇门八卦阵，是比奇门八卦阵还厉害的阵法，再耗下去已经没有意义，还是迅速撤军吧！可在退军途中设置两路伏兵，必能够从容退去。”曹操迟疑不决，忙登上高出，只听阵中杀声震天。

    曹纯、路招、冯楷三路军始终突围不出，于是齐齐直奔将台杀去。三路大军还没攻到中军将台，已经折损过半。待到了中军，更有十六个小阵以逸待劳。路招、冯楷率军冲杀，被先后擒杀。曹纯大骇，急忙败退，也被关羽追上，一刀劈为两半。

    曹操大惊失色，急忙败退。依照郭嘉建议，命朱灵率军埋伏汴渠南，命曹仁率军埋伏汴渠北，曹操先行渡过汴水，直奔外黄。关羽率军追杀，先击破朱灵大军，又遭到曹仁截杀，逐渐锐气顿挫。虽然最后杀败了曹仁，但已经无力继续追杀。在众将护卫下，曹操逃往外黄、小黄、封丘、匡亭，又渡过濮水，这才稍微安心。刘备挥军北上，趁机夺取了陈留郡，接着兵临濮水。

    这时已经是寒冬，刘备留关羽守冤句，命张辽守平丘，自己领军驻扎定陶。论功行赏，诸葛亮因为创制了九宫八卦阵，大败曹军，功劳最大，封为军师将军。关羽攻城拔寨，功劳次之，封为荡寇将军。

    袁绍听闻曹操大败，气得跳脚怒骂：“贼刘备，竟然帮助袁术对抗朝廷大军，气死我了！你们说，咱们该怎么办？”监军沮授面露忧色道：“主公，刘备北上，曹操大败，兖州形势大变，豫州和扬州形势也将随之而变。如今刘备兵锋正盛，曹操必然不是敌手。如果让刘备继续北上，唇亡齿寒呢！兖州如果沦陷，豫州必然不保，讨伐袁术更无从谈起！”

    尚书田丰也附议道：“我有三策，望主公斟酌。上策是下旨申斥，刘备是汉室后裔，又向来以忠义自居，他极有可能领旨退军。中策是派兵进入豫州，既策应曹操，又作为麹义将军后援。刘备见我大军前往，必然不敢继续北伐。咱们也可以等待时机，再度讨伐袁术。下策是命麹义撤军，让出汝南部分，接着挥军攻下陈留，与曹操东西呼应，刘备有所忌惮，只能退军。不过袁术必然趁机进攻汝南，讨伐袁术之事恐怕要延后。”袁绍思前想后，决定先采纳上策，请旨申斥刘备。接着采纳下策，命麹义撤军，进军陈留。

    刘备与曹操在濮水对峙，麹义与袁术在淮水对峙，已经是寒冬腊月，双方都按兵不动。接到传令，麹义准备年后再动兵北撤。刘备接到圣旨，面露忧色。诸葛亮笑道：“主公，如今礼乐征伐自袁绍出，这圣旨未必是陛下的意思，多半是袁绍授意，咱们大可不必当一回事。眼下倒是有个棘手的事，袁绍如果派军进入陈留，然后与曹操东西呼应，咱们该怎么办？”

    刘备虎躯一震，“正要请教军师！”诸葛亮摇头道：“陈留恐怕守不住，三线作战，咱们没有优势。主公请想，如果袁绍大军南下，麹义大军北上，曹操分兵西进，陈留怎么守？与其死守陈留，不如迅速南下攻下豫州。这样咱们背靠袁术，东西呼应，或可与袁曹一战。”陈宫也附和道：“如果想占领豫州，可以先拿下颍川，切断麹义大军粮道和后路。再派人通知袁术，袁术必然主动出击，麹义也必定大败。咱们顺势南北夹击，汝南可弹指平定。”

    刘备大喜，按照二人主张实施。解决了豫州问题，刘备面色凝重问：“吕布这次折损大部分兵力，只剩一千多人，你们说咱们该怎么办？”陈宫献计道：“吕布好慕虚名，贪财好色，只要主公给他想要的，他必会忠心耿耿！”

    刘备立刻召来吕布，委婉问：“吕将军，你今后有什么打算？”吕布愁容满面道：“不瞒玄德，我现在既没有钱粮，也没有兵马，实在是举步艰难啊！如果玄德能全力支援我，我必然能击破曹操，帮玄德拿下兖州！”刘备摆手道：“我倒有个主意，只是怕吕将军不肯！我帐下正缺一位能征善战的将军，如果吕将军来我帐下，我愿封你为前军都督，命你统帅前军，如何？”吕布迟疑不决，刘备又道：“如果将军能建立不世功勋，将来我必会委派你为一方刺史，让你一展抱负！到时候美女取之不尽，钱粮用之不竭，如何？”吕布心痒难忍，仍旧迟疑。刘备摊手道：“如果将军不肯，恕我爱莫能助了！”吕布只得咬牙答应。