青兖黄巾一百万口，其中能上战场的青壮年男子近三十万之多。管亥既然有刘诚举荐，而且手握重兵，兖州本地豪强与曹操也只能捏着鼻子认了。济北地小，无法养活如此多的人口，刘诚留下二十万黄巾，其余皆转入青州，他的势力生生的将兖州一分为二。曹操虽然出任兖州牧，只不过仅得到了兖州各郡的认可，他所能掌控的地区也仅有东郡和东平国。

    青州经济发达，人口稠密，世家大族众多，程昱攻打齐国、济南、乐安、平原四郡国，杀死了一部分，重新拿下青州的掌控权后，许靖采取了温和的策略，缓和了双方的矛盾，青州稳定了下来。刘诚进入青州后，见了许靖和程昱后，便没再停留，来到琅琊国，他要带走刚刚守孝期满的诸葛亮一家。此时的琅琊国相是荀悦，琅琊多山贼，刘诚将三千亲卫留在琅琊国，在讨贼的同时，帮助荀悦加强对琅琊国的掌控。刘诚保举诸葛玄为朱虚长，说服诸葛瑾带着后母也来到了朱虚。刘诚仅带了二十名亲卫和诸葛一家来到朱虚，送给了诸葛玄和逐个兄弟的吉母两个相邻的大院子，并为诸葛兄弟的后母找了十几个奴仆，费用自然是刘诚所出。刘诚一直在北海待到正月十六，之后带着诸葛瑾、诸葛亮两兄弟走遍了青州，给许靖等管理者提出了一些建议，193年五月从东莱出海回到幽州。

    经过赵增的强势治理，幽州一片欣欣向荣，不过他也遭到了不少非议，刘诚回到幽州后，前来告状之人络绎不绝。刘诚想将赵增调任并州，任并州牧，被赵增拒绝了，他已经快六十岁了。刘诚最终只能无奈的接受了，表赵管平原国相。平原国人口百万，与冀州、兖州相邻，对刘诚来说地理位置非常重要，也正因为如此，许靖入青州之时，选择了平原国作为驻扎之地。后来青州动乱，许靖被迫来到北海，陈纪也起了不小的作用，后来反攻平原国时，陈纪因为害怕，挂印跑路。这时刘诚与赵增已经达成协议，所以他并未安排人员担任平原国相，而是让程昱暂时兼任。

    193年十一月，刘诚看着阴沉了近半年的天气和从各地反馈回来的天气情况，意识到中国可能遭受了无夏之年。无夏之年是因为地球某地一处火山来了个超级大爆发，火山灰进入了平流层，阻挡了阳光的照射，使得地球气温降低，降水减少。他不知道这个‘无夏之年’会产生多长时间的影响，只能发文至他掌控的各郡县，要求郡县发放通知号召群众节衣缩食，并再次往并州移民和输送粮草。本来

    刘诚抽调了一部分官员对各地粮仓进行了检查，还没开始多久，他便不得不前往东海，因为刘虞死了。刘虞是病死的，躲开了公孙瓒的迫害也没有改变他的阳寿。刘诚只得卸任幽州牧，举荐邴原为幽州牧，带着三千亲卫从泉州走陆路来到东海国，准备守孝三年，因为刘和也要回到东海，他孙边举荐了留在刘和身边的关羽为梁国相。举荐只不过是一个形势，本来这些地盘便在刘诚的实际掌控中，就算朝廷不同意，也没有人敢跑过来。

    193年中原战事更加频繁，袁术、公孙瓒、孔融、陶谦结成联盟，袁绍、刘表结成联盟，双方大打出手。起初袁术公孙瓒联盟占据上风，在豫州争夺战中彻底将袁绍势力赶出了豫州，并在春天成功挑拨魏郡兵变，于毒等部黑山军进入魏郡与叛军会和，数万人合兵攻下邺城，杀死魏郡太守。袁绍虽然成为冀州牧，但在冀州他能掌控的地区不过是安平、清河、巨鹿、魏郡四郡国，其中魏郡最为富庶，算是他的基本盘。魏郡失守袁绍急了，令曹操领兵守住东郡、清河，自己则率领大军攻打魏郡。六月收复魏郡，进军河东，准备覆灭黑山军。双方在鹿肠山大战，袁绍大获全胜，斩杀于毒和万余黑山军，然后进军太行山，击破左髭丈八、刘石、青牛角、左校、郭大贤、李大目、于氐根等部，又斩首数万。携大胜之势进入赵国，与张燕军大战于西山，张燕与刘诚成为同盟后，刘诚卖给了他不少军备和战马，他武装了数万精兵，与袁绍激战十五日，双方死伤惨重，最终只能罢战。袁绍没能达成自己的战略目的，赵国依然在孔融治下，至于常山国与中山国，公孙瓒依然在侧，他暂时不敢与刘诚开战。

    曹操被公孙瓒牵制，袁术进军陈留，准备进攻兖州，刘表则进攻南阳牵制袁术，袁术没怎么把刘表放在眼中，被刘表击败，孙坚战死，粮道被截断。公孙瓒占据的地盘比历史上大大缩水，实力大降，在历史上界桥之战虽然白马义从几乎损失殆尽，但是对他的实力影响并不大，现在则不同，他对曹操的牵制作用其实寥寥无几。曹操得到兖州世家大族支持，只在东郡留了不多的兵力，率领其他兵力进攻袁术，袁术军因为粮道被截，士气非常低落，听闻曹操攻来，不战而溃。曹操率军追击，几次大败袁术，最终袁术逃入梁国，曹操知道关羽是刘诚的人，只能作罢。袁术没敢在梁国停留，逃入九江郡，曹操给好友张邈面子离开了陈留军，将军队驻扎在山阳郡、济阴郡，趁机取得了两郡的控制权。

    袁术联盟的另一路军，陶谦也不消停，六月下邳人阙宣聚集数千人造反，陶谦率兵进剿。大汉皇权旁落，成为天下野心家的一场盛宴，陶谦便是这些野心家中的代表人物之一，现在的徐州除了琅琊国，其他郡国皆在他的掌控之下，阙宣的造反让他看到了扩大地盘的机会，于是私下里与阙宣达成协议，派遣自己的军队假扮城叛军，进攻鲁国。流民和正规军怎么可能是一回事，很快便被识破，曹操本来便于陶谦有矛盾，去年陶谦趁着他在东平与黄巾军对峙，陶谦出兵占据了东郡的发干、乐平两县，黄巾军向刘诚投降，在追击黄巾的过程中，他也得到了一部分黄巾俘虏，实力有所增长，之后便回到东郡赶走了陶谦。

    此时曹操刚刚大败袁术，士气高昂，迅速从山阳郡出兵，一路势如破竹，陶谦没法只能与阙宣断绝关系，并杀死阙宣，将阙宣的人头交给曹操，希望能阻止曹操继续进攻。曹操可不管他这一套，依然进攻，陶谦没法只能组织兵力，防御曹操的进攻。曹操连下十余城，双方在彭城发生大战。双方激战数日，曹操大破陶谦，斩杀万余陶谦军，陶谦只能退守郯县，守城不敢出。曹操纵兵杀掠徐州百姓，杀几千人，在世家大族和百姓的激烈反抗下，选择退兵。