因为张超的关系，臧洪又被牵扯了进去，他本是张超的手下，张超也非常尊敬他，两人关系甚好。曹操将东郡卖于袁绍，袁绍任命臧洪为东郡太守，张超被围于雍丘，臧洪第一时间率部救援，并且向袁绍申请增加军队。袁绍一直将曹操当做小老弟，怎么可能答应，臧洪兵少，连牵制曹操都做不到，十二月雍丘被破，曹操夷张超三族，臧洪宣布与袁绍断绝关系，东郡独立。这袁绍能忍，立即出兵，将臧洪围困与东武阳，臧洪虽然与刘诚有着臧旻的关系，但是并未向刘诚求援，其实他们爷俩对刘诚是颇有微词的，因为讨伐董卓时，刘诚的不作为，这也是为什么臧旻不愿意出任太原郡郡守的原因。

    袁绍之所以敢动用兵力围困臧洪，是因为公孙瓒已经到了末路，要不是有着幽州的支持，他早已败亡。张燕与袁绍的战争，使得他元气大伤，在赵云的游说下，投靠刘诚，成为右北平郡郡守，他的部队被乐进接管，乐进以张燕的名义进攻赵国，赶走孔融，幽州人徐贲成为赵国国相。袁绍与乐进虽然有摩擦，但是双方都比较克制，并没有大的冲突发生。

    不仅是中原地区，渭河平原所在的三辅地区更加惨烈。194年三月马腾想入长安朝见刘协，被李傕拒绝。种邵守孝期已满，拒绝征召，因为其父勇烈，他在三辅地区的威望甚高。他敏锐的觉察到马腾与李傕等人的矛盾，于是前往马腾处游说并说服马腾。马腾与侍中马宇、左中郎将刘范、谏议大夫种劭、中郎将杜禀等人合兵进攻李傕，双方相持之时，韩遂率兵前来，名义上是来劝和的，实际上是与马腾合兵，攻打长安。李傕最为凉州人，他根本就不信任韩遂，所以韩遂的计策并未奏效，双方在战于长平观，马腾、韩遂被击败，逃回凉州，种邵、刘范战死，马宇、杜禀退守槐里，城破后被枭首示众。

    195年初，李傕、郭汜、樊稠、张济等人因为权利分配的问题，渐生嫌隙。李傕刺杀樊稠成为导火索，此后董卓旧部将领互相攻伐，大打出手。这可苦了刘协，虽然他没什么权利，但是名头在那里呢，他在谁这边谁便是正统，于是郭氾想从皇宫中抢走刘协，李傕得知后，抢先将刘协抢到军营中，然后纵兵纵兵抄掠宫中，劫取御府金帛、乘舆、车服等器物，随后放火焚烧宫殿、官府。刘协不愿百姓受苦，使太尉杨彪、司空张喜等大臣十余人至郭汜处讲和，郭汜不仅不从，还将杨彪等扣留营中。

    六月张济再次领兵前来劝和，李傕郭氾和解，刘协乘机提出要东归，在各方的博弈下，得到了准许。七月刘协起驾东归，途中有惊有险，各种被挟持，被攻击，直到一年后才回到洛阳。洛阳经董卓之乱，已成废墟，河内太守张扬，出钱出粮建造了一个宫殿，此宫殿被张杨命名为杨安殿。皇上住宫殿，百官却没有地方住，只能搭些建议木屋居住，而且饥一顿饥一顿的，直到曹操前来将刘协迎入许县，情况才开始好转。

    关中地区征战连连，董卓手下本就劫掠成性，加上天灾，关中地区人民几无活路，纷纷出逃。自李傕郭氾占领长安后，上郡陆陆续续的接收了周边二十余万流民。

    袁术败于曹操，逃到九江郡，孙策以其舅父丹杨太守吴景名义，募得数百人，195年来到寿春问袁术讨要孙坚旧部，袁术还给孙策千余人，让孙策进攻庐江郡。刘繇被朝廷任命为扬州刺史，州治被袁术占据，于是移治吴郡曲阿。孙策攻破庐江郡，刘繇害怕吴景与孙贲和孙策里应外合，于是驱赶两人离开丹阳，然后派自己的心腹樊能、于糜、张英等在丹阳屯守，防备袁术。袁术命令吴景、孙贲反攻刘繇，没有取得任何成果。

    孙策在袁术这边过得非常不如意，袁术许诺了他不少好处，例如庐江太守等，但当孙策拿下这些地方，袁术又派遣自己的心腹担任要职，孙策仍然是雇佣兵的存在。孙策想发展自己的势力必须要离开袁术，于是他向袁术请命，要帮助舅舅吴景与堂兄孙贲攻打刘繇。袁术正头疼着呢，没想到瞌睡送来枕头，上表孙策为折冲校尉、行殄寇将军，命其率所部进攻刘繇。195年孙策率领不到两千人的军队向历阳进发，并在沿途招募兵士，到达历阳时部队规模发展到了五六千人。正所谓虎父无犬子，很快孙策便将樊能、张英击败，东渡长江，攻下牛渚山，得到了大量的粮草、兵器等辎重。孙策乘着大胜之势，进攻丹阳，连战连捷，很快便来到了刘繇的大本营-吴郡曲阿，大败刘繇，逼迫刘繇退到丹徒。刘繇知道此地无法阻挡孙策，打算前往会稽郡，后来听从许劭的建议，来到豫章郡。

    196年秋，此时孙策已经拥兵两万，战马千余匹，他从丹阳出发，东渡浙江攻打会稽郡。会稽郡太守为刘诚的舅舅王国，早在190年刘诚便通过董卓安排王国为会稽郡守，并派遣程普等人跟随前来，五年多的时间，训练出了一支两万人的强兵。刘诚之所以让王国来到会稽，一是看上了会稽的造船业，另一个则是茶叶。会稽郡非常大，包括现在的福建省和浙江省的大部，正是后世的产茶区之一。王国上任后，刘诚派了一些农学专家，帮助山越人民生产茶叶，并大肆采购，得到好处的山越人非常拥护王国，两万强兵中山越人占了接近一半。

    听闻孙策要进攻会稽郡，程普亲自坐镇固陵城，他知道孙策出道以来，屡战屡胜，不敢掉以轻心，稳守固陵城，打退了孙策的数次进攻。孙策拿固陵城无法，听从叔父孙静的建议，从固陵以南数十里的查渎奇袭高迁屯。孙策命令士兵多点火把当做疑兵，可惜他不知道程普手中有望远镜，早已经他军营内的情况看的一清二楚。孙策被程普伏击，大败，狼狈逃回丹阳郡。