惠施接到齐国文惠君邀请为公子们讲学，即与庄生从鲁国赶赴齐国。一路上兄弟俩晓行露宿，齐鲁平原的秋天，高梁红，麦子黄，果园飘香。原野上一片丰收景象。

    惠施与庄生在驿站饮茶。

    惠施：“齐国是泱泱大国，民风淳朴，物阜民安呀！”

    庄子：“姜太公当年可是贫困至老，隐居在渭水钓鱼，以直钩钓鱼引起了周文王的重视，圆了周文王求贤若渴的梦。”

    惠施：“所谓‘姜太公钓鱼，愿者上钩嘛？附骥尾而扬名，隐士有机会还是要做一个有用的人。诸侯们都知道‘得一士可安天下”，齐宣王采纳了邹忌纳谏的建议，上下一心，百姓归顺，这几年齐国又重振霸业，逐渐强盛起来。”

    庄生：“齐国的黄老学说很受齐桓公赞赏。”

    惠子：“田家取代了姜家的天下，他也要有理论支持呀，不是有黄帝、尧帝他们禅让王位的故事吗？”

    文惠君府上食客众多。惠施、庄生与文惠君相见。

    文惠君：“我听说蒙地有两个大才子，今日得见，请不吝赐教。”文惠君召来一串大小儿子与惠。庄二人见面。几个大一些的公子对惠、庄二人不屑一顾。

    文惠君：“二位远道而来，请赴酒宴。”

    四周廊房，已摆满酒宴。中间天井，庖丁牵牛准备宰杀。文惠君、惠施、庄周等入座，音乐声起，巫祝祭祀舞毕，欢快的音乐声起，庖丁起舞，手、足、膝、肩与牛身体接触，均发出乐声；快速进刀时刷刷声，暗合音乐旋律。牛体霍霍地全部解开来，就像一堆泥土委落在牛皮上。庖丁提刀单足站立，环顾四周，为此而踌躇满志，洋洋自得。

    文惠君：“太妙了！宰牛的技术怎么达到如此高的地步呢！”

    庖丁：“我所爱好的是摸索事物的规律。我开始学宰牛的时候，所看到的是一头整牛。几年之后，就不曾看到整体的牛了。现在，我只用心神而不必用眼睛去观察牛了，依照牛体的自然生理结构把刀导向那骨节间空隙去解剖，小心翼翼地从不会碰撞筋节和骨骼。优秀的厨师一年更换一把刀，因为他们是在用刀割肉；普通的厨师一个月更换一把刀，因为他们是在用刀砍骨头。我这把刀至今已经使用十九年了，仍然象刚从磨刀石上磨过一样。”

    文惠君望着惠子、庄生。

    惠子：“高明的厨师用薄刀片解剖，游刃有余，是为神技。这就给我们启发，任何事物抓住了关键的问题，其他问题就会迎刃而解！”

    庄生：“也就是说，遵从自然的规律，顺应事物的常法，这样就可以保全天性，护卫自身，就可以终享天年了。”

    文惠君：“好啊！好啊！我听了庖丁的体会，又听了二位年轻人的感受，我从中得到养生的道理了。”

    宴会中，宰牛后是斗鸡、投壶、押宝。几位公子不亦乐乎。文惠君对惠、庄二人说：“二位如不辞辛劳，留下来当老师，教一教我这些不成器的儿子，好吗？”

    惠施：“您的好意我们心领了，‘学高为师，身正为范’，公子与我俩年龄相若，想必知识相差无几，恐有负您的心愿。”

    庄生指着座旁公子们留下的笼子，解释说：“沼泽里的野鸡，走上十步才能啄到一口食物，走上百步才能喝到一口水，可是它丝毫也不会祈求畜养在笼子里。生活在樊笼里的虽然不必费力寻食，但精力即使十分旺盛，那也是很不快意的。”

    文惠君沉下了脸。文惠君小儿子问庄生：“这只斗鸡厉害吗？”

    庄生：“这只鸡呆若木鸡，可却是斗鸡中最厉害的，别的鸡见了它，就会吓得动都不敢动。”

    “真的吗？我拿这只呆头呆脑的鸡去试一试！”文惠君小儿子提上笼子下场。

    斗鸡场中，呆若木鸡的斗鸡被拾出来，扔到了场中，几对斗鸡停下了打斗，静场片刻。众人惊奇之中，只见其它斗鸡纷纷逃跑。文惠君小儿子跑过来，“我赢了！我赢了！”文惠君脸上也由阴转晴，脸色和缓下来。斗鸡场上，有几个不服气，又丢进几只斗鸡，同样害怕逃跑。文惠君抓过一块牛肉，赏给身后待立的训鸡师。训鸡师对庄生投以感激的目光。

    二兄弟起身，告辞文惠君。

    宋国蒙地乡校。

    庄先生、严先生、惠施、庄方、庄生、曹商、弥子、胖子、申子等聚会。

    庄先生：“各国暂时处于休战时期，学子们可外出游学，可寻找职业，大家谈谈自己的想法。”

    严先生：“羽毛丰满了，就要学会飞翔；广闻博见才会成长。新的生员又要开学了，能留下来的就留下来。”

    曹商：“我已通过宋偃王的面试，在王宫担任外交官的助手。”

    胖子：“我父亲给我捐了一个职务，担任水利收税的小官。”

    弥子:“我在韩国遇见了一个方土，准备拜他为师，跟随他学习炼丹术。”

    申子：“我想治学。外面太乱，我体质孱弱，不想出去游学，就留在学校好吗？”

    庄方：“我只想种好那一亩三分地，经营好茶叶生意，老婆孩子热坑头就行了。”

    庄生忧郁地静听，大家把目光投向庄生。

    庄生：“读万卷书，行万里路。我还是想出去走走。”

    智子急匆匆跑来，请惠施去他家评理。

    智子：“我父亲请来了官兵，要抓走邻居善财叔。”

    一行人即去智子家。

    智子家是一个四合院，家大业大，智老爷财大气粗。邻居善财老实佃农，胆小本份。惠施等人来到智子家门前，几个官兵已用铁链拴着善财的脖子拉过来了，善财的女儿春香扶着娘一路哭着追过来。

    惠施向官军施礼：“官爷，怎么回事？”

    官爷：“奉蒙邑大人命令，捉拿盗贼。”

    惠施：“他偷了什么吗？”

    军官：“智老爷怀疑他偷了金钩子。”说着，拖着铁链带人要走。

    惠施：“且慢。”对智老爷说：“大爷，怎么回事？”

    智老爷：“前几天下了一场大雨，我家后院塌了一片墙。我聪明的儿子对我说，‘要赶快修好这堵墙，不然会有小偷’。善财也说了，‘要赶快修好这墙，以防丢失东西。”果然家里丢失了一个金钩子，这肯定就是善财偷去了。”

    惠施：“以为自己的儿子聪明，却怀疑邻居就是小偷，这不是证据嘛！”

    智老爷：“我越想越觉得怀疑，左看右看善财就是偷了我金钩子的人。”

    申子一把揪住智子：“你说，到底怎么回事！”

    智子打拱作揖：“对不住众乡邻，金钩子是我拿了。”

    申子：“前几天我和智子去蒙邑游玩，身上都没有钱，智子在当铺押了一个金钩子。”

    军官仍要带走善财。

    惠施：“官爷，这是一场误会，不要冤枉好人了。”

    军官：“那我怎么向蒙邑大人交差呀！”

    惠施：“蒙邑大人那里我去说明情况，这点小钱给兄弟门作茶水费。”军官接过几个刀币，掂了掂，解下善财脖子上的铁链，向惠施拱拱手，带兵离开了。

    智老爷骂智子:“你这不争气的东西，你还护着外人！分明是想着人家的春香姑娘嘛！气死我了！”几个人吵作一团，善财蹲在一旁生闷气，春香与娘流着泪抚摸善财的勒痕。

    惠施、庄生俩人摇头苦笑。

    深夜，一蒙面黑衣人潜入村庄，来至惠施院外，四顾无人，悄悄翻墙而入。灯光映着惠施身影，惠施正在写作，窗户“啪嗒”一声，一个黄绸缎包裹落在书案上。惠施急拔出墙上宝剑，挽个剑花夺门而出。黑衣人倒挂金钩躲在屋檐，惠施气定神闲立在院中，说：“哪路朋友，何不现身？”

    黑衣人一跃而下，低声道：“魏王有约，三日后见，”当即飞身而去。惠施回室，打开黄色包裹，只见一封帛书，一堆金币。惠子回房展开帛书：“吾闻先生学富五车，今派特使赠送千金。先生有胆，三日后大梁相见。梁惠王。”

    是夜，惠施轻装剑囊急步来到乡校，敲开庄生房门。庄生迎入惠施，庄先生闻声掌灯进入。

    惠施：“我终于等来了这个机会，你看，梁惠王亲笔信邀我去魏国大梁。”

    庄生：“大哥这就走吗？”

    庄先生：“恩人，你要三思而后行，宋国与魏国有仇怨，你去魏国就是通敌嫌疑了。”

    惠施：“老子说过，‘道不行，游于外’。宋偃王对外穷兵黩武，对百姓凶残无道，喜欢用吹牛拍马之徒。梁惠王贤明通达，定会采纳我的建议，罢战息祸，与民休养生息。此去一为实现个人抱负，辅助明君，二为宋国百姓免遭战火，我为什么不抓住这个机会呢？”庄先生点头：“是呀！但此去很危险！”

    庄子结来停当，“大哥，我送你一程。”二人悄悄出村，直奔向黄河。一路上，庄子边走边问惠子：“大哥，饲养老虎、狮子等凶猛动物，饲养员为什么不给整鸡整羊，而只切肉块给它们吃呢？”

    惠子：“饲养员知道，老虎这些凶猛动物，如果让它们捕食了活物，就会唤醒它们的野性，同样会吃人。”

    庄生：“饲养猴子的人遇上了荒年，他对猴子们说：‘现在粮食紧张，大家的生活会苦一点。你们早晨吃三个果子，晚上吃四个果子。’猴子都很气愤，吵吵嚷嚷，批评养猴人太小气了，虐待了它们，养猴人马上改口宣布：‘早晨吃四个，晚上吃三个。’猴子们很高兴，认为它们胜利了。”

    惠施：“你不必拐弯抹角来提醒我，我知道‘伴君如伴虎’，我也知道，君王们朝三暮四，我会保护好自己的。”

    黄河秋汛时节，河面浊流滚滚，庄生拦住急着下河的惠施，跑向上游寻找船只。惠施涉水。

    庄生与渔父乘船而下，救起溺水的惠施。

    庄生与渔父将惠施背至芦苇中的窝棚内烤火。

    渔父：“年轻人，不识水性却下河涉水，你也够勇敢呀，可这是蛮干！”

    惠施：“我不能失信于人，我要赶到大梁去见惠王，赴汤蹈火在所不辞。”

    庄子：“如果连命都丢了，还能做官吗？”

    惠施：“人无信不立，古代尾生与情人相约桥下，水汛至而情人未来，他宁可抱着桥墩的木柱被淹死，也不失信于情人呀！”

    庄生：“楚国有一个人乘船渡河，他的佩剑掉到河中心去了，他在船舷边刻了一个记号。船到岸边后，他按照在船上刻的标记下水淘寻宝剑。船家告诉他，宝剑掉在河中央了，这里淘寻不会有的。这个楚国人说：‘我的剑明明是从这里掉到河里的，我刻了记号在这里哩，你们不要骗我。’你说，难道这个楚国人不讲诚信吗？”

    惠施：“我今夜一定要过黄河。”

    兄弟俩说话的时候，渔父在一旁收拾葫芦等东西。渔父将几个葫芦挂在惠施身上。

    渔父：“要渡黄河，就要选河道宽的地方，水缓浪小。这些葫芦可以保命。君子因时利势，善借助于外物，就一定会成功。”

    惠施、庄生二人对视，若有所思。渔父给惠施绑好葫芦后，又将细软塞进羊皮袋中，用一根短绳连接在葫芦上面。

    三人至河边，惠施跳上小船，向对岸划去，渐渐隐入河中。渔父、庄生伫立良久，黎明时分，对岸终于燃起了一团火光。

    庄生向渔父致谢，渔父邀庄生回窝棚喝酒驱寒。

    窝棚内，老少二人三杯酒下肚，喝着鱼汤。

    渔父：“年轻人，你的祖上是楚国人，你叫庄周.”

    庄生：“您认识我吗？”

    渔父摇摇头，笑笑说：“蒙邑有两个大才子，一个刚才偷渡黄河，一个却陪着我喝酒呀！”

    庄生：“您老人家是……”

    渔父：“我也年轻过啊……”

    稍停，渔父自顾自说下去：“以前，强大的楚国被吴国联合几个国家给打败了，楚昭王被迫离开了楚国都城。”

    楚昭王狼狈逃跑，一个宰羊为业的人跟随他逃亡，用屠刀击退吴、越将领，击退山上的劫匪和强盗。楚昭王叫他为屠羊悦。

    三年后，楚昭王卷土重来，重新登上王位。昭王大宴群臣，赏赐跟随他逃亡的人。赏赐到屠羊悦时，这个杀羊为业的人却拒绝接受赏赐：“当年大王丧失了国土，我也失去了屠羊的职业；大王返回楚国，我也得以重操旧业。我已经得到了报酬，又何必赏赐什么呢？”

    昭王说：“强行命令你接受赏赐！”

    屠羊悦说：“大王失去楚国，不是我的过错，所以我失去祖国不愿当亡国奴，坐以待毙；大王收回楚国也不是我的功劳，所以我也不能接受奖赏。”

    楚昭王对群臣说：“屠羊悦身处卑贱可是深明道理。他多次奋不顾身救我性命，我要用高官厚禄来聘请他！”

    屠羊悦说：“我知道，高官厚禄比起屠宰羊牲的小作坊实在高贵得多。可是，我贪图高官厚禄却使君王蒙受胡乱奖赏的坏名声呢？”于是，屠羊悦离开了酒宴，离开了楚国都城。楚昭王找不到屠羊悦了。

    渔父：“多少年了，楚国没有了屠羊悦，这黄河边却多了一个打渔为生的老头儿。”

    庄生：“啊，您就是传说中的英雄屠羊悦？”

    渔父：“不，我只是一个打鱼人。”

    庄生望着眼前白发童颜的渔父，与昨晚那个卑琐苍老的渔父天壤之别，惊奇地发现渔父全身泛着白色的光芒。

    庄生：“请您接受我的礼拜！”庄生五体投地拜下去。

    渔父笑吟吟地接受庄生的礼拜。

    庄生与渔父坐而论道；占爻卜卦；垂钓捕猎；打坐练拳；庄子天资聪慧，尽得渔父真传；庄子勤奋练习，渔父微笑点头。

    冬去春来，庄子由一个文弱秀气的小青年，变成一个英气勃勃的老成青年人。渔父在春夏之交时，郑重地召来庄生站在面前，说：“你我有缘结为师徒，你已尽得我的真传。我的老师是壶子，他早已入昆仑山隐居。我的老师壶子给我取名为列御寇，用意是让我不忘时时抵御心魔。江湖上人们称呼我为列子。”递给庄周一个行囊，说：“我也要去昆仑山了，你在我走后再打开它。”

    庄生：“老师，我也要同你去！”列子笑而不答。

    列子：“你可以回蒙邑后，再去吴、楚、越等地去游历。”庄子再一次拜谢老师，列子御风飘然离去。

    庄子打开老师的行囊，一封书信、一对阴阳宝剑和一册剑谱。

    （列子画外音：庄周，你已得我真传，但你没有生活经验，更没有“体道”。记住，“体道”是世间法，“体道”是人生过程中的修炼，靠自己亲身实践去证明大道的升华。到你证得大道后，我们也就会相见了。）

    庄子怅然若失，又若有所得。看了剑谱，用心练剑，剑起处，树叶、柳絮纷飞，气势如泣如诉，如醉如狂，如小溪流水潺潺，如大河波涛汹涌。阴阳剑并起，一道彩虹竟如矫龙闪现。