刘毅等人既已战胜桓玄，就放松了警惕，没有加紧追击忠于桓氏的残兵，使得桓玄的侄子桓振得已募集两百死士攻陷了江陵。后知后觉的刘毅和何无忌这才出兵进攻，结果都被桓振打败。之后桓振更是屡战屡胜，只用了几百士卒就将刘裕手下有名的将领几乎赢了一个遍，但由于兵力实在太少，最终在成功占领江陵后还是战败而亡。

    桓振年少品行不端，因而一直未得桓玄重用。桓玄死后，桓振经常叹息：“假如他能早一点让我担任先锋，平定天下都不是问题。”

    所谓只可共患难，不可共享福。桓玄平定后，与刘裕一起建功的刘毅等人忌惮他的实力，不希望他入朝辅政，于是建议皇帝将政务都交予孟昶处理，将刘裕外派到扬州。刘穆之私下找到刘裕说：“明公拨乱反正，功盖天下，怎么可以总是谦卑地做个守将？权力是不能外放的，一旦失去就会死无葬身之地。刘毅和孟昶虽然和您共同起事，但并非完全出于真心，理应让他们明白上下之分。我们可以如此答复：‘此事关乎重大，需要入朝讨论。’等到您前往朝廷，刘毅那些人便不敢再放肆越权了。”刘裕听从了他的意见，开始掌握大权。

    刘裕派遣使者向秦王的姚兴求和，希望他们能够返还之前抢夺晋国的几个郡县，姚兴同意了。后秦的臣子都认为不可，但姚兴对他们说：“刘裕凭借卑微的出身，居然能一路攀升直到诛灭桓玄，复兴社稷。君子有成人之美，我又何必吝惜那几个小城而不去成全他的理想呢？”

    后燕之主慕容熙带兵讨伐高句丽，他特意下令将士说：“等你们攻陷城池后切不可先行进入，一定先将城墙全部推到，好让我和苻皇后的车架进入。”结果高句丽的防御过于严密，使得燕军始终没有建树，慕容熙也只得灰溜溜地返回了。

    苻皇后喜欢在夏天享用冻鱼，喜欢在冬天吃一些不合时令的品种，慕容熙每次都想方设法地满足她的要求。之后苻皇后去世，慕容熙更是哭昏了过去，很久才苏醒过来。他披上父母去世时才能穿上的丧服，每天也只吃稀饭，命令文武百官都要前来哭丧，谁哭得不够投入就重罚谁。群臣为了饱含热泪，只得将辛辣的东西含在嘴里。慕容熙还下令上到公卿，下到百姓，家家户户都要去为苻皇后修建陵墓，并亲自对监工说：“好好修，可能要不了多久朕也要躺到里面去了。”苻皇后出殡那天，慕容熙披头散发，步行着跟随了二十多里。

    之前，将领冯跋因为得罪慕容熙而逃往深山，他利用慕容熙外出给苻皇后送葬的机会，效仿司马懿“高平陵之变”发动叛乱夺取了城池。慕容熙得知后说道：“这些鼠辈能有什么作为，看朕回去诛灭了他们。”说罢带兵前去平叛，然而数次交战都无法攻入城中，于是慕容熙惊慌而逃，不知所踪。城内的叛军本来意志并不坚定，多半是被冯跋所迫，如果慕容熙坚决进攻，不少人都打算放下武器投降，结果等了很久都不见慕容熙，也只好为冯跋所用。最终，慕容熙在一个小树林里被叛军所擒然后杀害。

    冯跋一向与慕容宝的养子高云私交甚好，于是将他推上了皇位，建立了五胡十六国中的“北燕”，而“后燕”也自此正式灭亡。

    北魏之主拓跋珪想要将都城平城（山西大同）比照洛阳和长安那样的规模去营建，于是发动了五百里内八个部族的所有男丁前去服役，光宫门就有二十多米长，仅用三十天就完工了。

    当初拓跋珪消灭了匈奴刘卫辰的部落，刘卫辰的儿子刘勃勃逃往后秦。姚兴见到他后，认为他是一个奇特之人，经常邀他一起讨论军国大事，对他特别宠幸。姚兴的弟弟认为刘勃勃傲慢又残忍，无法成为一个忠臣，反复劝谏不要重用他。然而姚兴不听，还将匈奴以及鲜卑的五万多兵马交予刘勃勃管理。

    结果不久后刘勃勃果然反叛了后秦，接连攻打数座城池，自立为王并建立了五胡十六国中的“胡夏”，他自己也改名为“赫连勃勃”。

    手下劝赫连勃勃早建都城，他却说：“你们只知其一，不知其二。我们的大业刚刚成立，兵民都不是很多。姚兴又是一时英豪，秦国也是三军用命，现在的关中根本无法图谋。如果我们专门固守一座城池，秦国就能集中兵力进攻我们，兵力悬殊之下，很容易就会被他们所灭。所以我们应当继续保持骑兵的机动性而居无定所，让敌人疲于奔命，我们则以逸待劳。这样不出十年，秦国必然疲敝，姚兴死后，长安就是我们的囊中之物了。”——这番言论也算是最早的“游记思想”了。

    于是赫连勃勃开始带兵四处侵略后秦的城池，他们抢完就跑，使得很多地方白天都不敢开门。姚兴也不禁感叹：“我没有听从弟弟的谏言，才落到今天这个地步。”

    之后赫连勃勃所向披靡地又打败了南凉王秃发傉檀，追赶了他八十余里，杀伤敌军一万多人，事后还将敌军尸体堆积起来搭建了一座“骷髅塔”——也算是最早的“行为艺术”主义者了。

    姚兴眼见秃发傉檀身处内忧外患，便想要出兵剿灭南凉，于是派遣心腹前去窥探情况，心腹返回后说道：“‘奇才英杰不一定都出自华夏，拥有智慧见识也不一定非要读书’，这句话说得就是秃发傉檀。他不仅智谋过人，还很会用兵，我们暂时不应对他有所图谋。”姚兴听后不以为然道：“赫连勃勃率领一群乌合之众就能打败的人，能有多厉害？”心腹又说：“形势从来变化万端，秃发傉檀之所以输给赫连勃勃是因为轻敌，但如今他刚刚战败，警惕性已达最高。我私自观察了一下咱们国内将领的才干智略，没有一个能比得上他，如果强行进攻恐怕会有所不利。”姚兴没有听从他的意见，还是派遣了三万精兵进攻南凉，结果大败。