两人下了背阴山，渡过望江，来到岸边那棵拴马的柳树下。两匹正在找草吃的马儿，看到主人来到望了一眼，又低下头继续找草。奎木说：“王瑶，我先下到水底看看情况，你在这里等我。”三公主关心的嘱咐道：“你要小心行事。”奎木说：“放心，我会很快回来。”

    奎木找到一处芦苇密实的浅水处，念声咒语，变成了一条泥鳅，尾巴一摇，潜入水中。来到水府门前，趁守门的小兵不注意，偷偷贴地溜了进去。大厅里有人谈话，他躲在了一块石头后面观觑。

    来客是一位中等身材的男人，喝的醉意熏熏。水神主位相陪，只听水神说：“牛兄，今天你就不要回去了，晚上咱们再干一杯。”那男人摆了摆手说：“敖通兄，不行呀。你嫂子管得紧。只要我一晚上不回去。第二天，她就会闹得鸡犬不宁。有一次，我去云栈洞，半夜回到家，被罚跪到天亮。”水神说：“这样的夫人，不要也罢。”那男人说：“敖通兄，这样不行。除非你不娶妻生子。一旦你成家，两个人总有些磕磕绊绊。”水神说：“牛兄，你这样活着，简直就是一个窝囊废。”那男人说：“敖通兄，不是这等说。被人欺负不还手，那才叫窝囊，你见过我在别人面前退缩过么，没有。就是天兵天将下来捉拿我，我也不怕。我老牛从来不会让人在我面前‘牛’。”喝了一口水，他又说：“对了，前些天南海龙王给小儿过生日，临走前，对我说，让我劝劝你做事不要那么横，要三思而行。”水神说：“家父是家父，我是我。我自小被几位哥哥看不起，便自立图强，只是过了点而已。”看到劝解无用，那男人说：“敖通兄，就当我没说。我该走了。”他嘴上说着该走了，身体却一直没有站起。奎木从他俩的谈话中听出，水神是南海龙王敖钦之子，他也不再耽搁，偷偷溜了出去。

    回到岸上，他把偷听到的消息告诉了三公主。三公主问：“我们该怎么办？”奎木说：“我想我们先去南海龙王那里询问下情况，再作打决定。如果我直接和敖通打斗，胜算没把握。”三公主想了想说：“只能那么办了。怎么去南海？”奎木说：“一条路是走道路，过到江对面，进到宝牛国，沿大道一直南行。另一条是走水路，沿望江顺流而下到东海，从东海再拐进南海。”三公主问：“走哪条路方便些？”奎木说：“走道路短点，就是不知道马儿能不能吃得消，这里离南海有一千多里路。不然的话，就等到天黑，我把騊駼变成蜜蜂飞过去。”三公主打断他的话说：“等等，你说可以把騊駼变成蜜蜂，为什么要等到天黑，白天岂不是更好。”奎木解释说：“白天的话，村民看到我骑着蜜蜂飞行，会怎么想。肯定会把我当做异类看待。猜测我要么是神仙，要么是妖精。向我问东问西的，我该如何应答。”三公主说：“我说你是糊涂一时，过了望江走几步就属于宝牛国地界了，谁还是你县里的村民。”奎木说：“你的意思是？”三公主直截了当地说：“过了望江，再把騊駼变成蜜蜂。”奎木说：“对，你说的对。”三公主说：“騊駼可以变成蜜蜂，我这匹马也可以变成蜜蜂呀！”奎木解释说：“騊駼本来就是蜜蜂变的，它飞行起来，日行万里。你的马儿变成蜜蜂，它不一定会飞。”三公主惊奇地问：“騊駼怎么会是一匹马？”奎木说：“王瑶，这事说来话长，以后再解释，我们先到江对岸。”两人撇下另匹马儿，带着騊駼到了江对岸。

    来到隐蔽处，奎木念动咒语，用手一指，騊駼即刻变成了一只展翅欲飞的硕大蜜蜂。奎木跨上去，一手牵着缰绳，另一只手一拉，轻松地把三公主也拉了上去。奎木提醒说：“王瑶，坐牢。蜜蜂速度很快的。”三公主脸颊绯红地紧紧抱住奎木的腰身。奎木一顿缰绳，嗖的一声，蜜蜂飞向了天空。左冲右突一段时间后，才稳稳当当地飞行。

    一个时辰左右，蜜蜂稳稳地落在了南海岸边的沙滩上。双脚着地后，奎木说：“王瑶，你可以把蜜蜂带到隐蔽处。”三公主点了点头。奎木转过身，面向无垠的大海，念着避水诀，跳进了水里。在海里游了一会，遇到了巡海的虾兵，说明来意后，虾兵直接把他带到了龙宫门前，虾兵进去后旋即又出来了，说：“奎大人，龙王有请。”

    奎木跟着虾兵走了进去。南海龙王刚施雨回来，正坐在厅上喝茶。奎木来到大厅中央，低头拱手说：“望江县县丞奎木，拜见龙王。”龙王说：“请坐，你有什么事？”奎木坐下问道：“龙王，你可认得望江水神？”龙王说：“当然认得，半年前，我亲自把小儿敖通送到那里，让他监管着小儿修心养性。”奎木说：“我没弄错的话，他现在是水府的主人。”龙王生气地说：“什么，他把水神赶走了，做了大王。”奎木说：“是的。还不止这些，最近几个月，他淹杀了望江县二十多条人命。”龙王一听这话，愤怒已极，把茶盏猛地往桌子上一搁，茶盏都振裂了。一字一顿地说：“这个不肖子孙，小时候都不好好学习，整天东游西荡，结交些狐朋狗友。现在又干出这事，唉，都是我造的孽。”

    这时，龙母从后门进来了，看到龙王气愤填胸，问道：“龙王，你这是怎么了？”龙王说：“这都是你娇惯出来的好儿子气的。”奎木向龙母请安，龙母装作没看到。龙母问：“敖通又怎么了？”龙王说：“谋害了二十多条人命。”龙母说：“肯定是这些人先招惹他的，敖通才以牙还牙。他可是个好儿子。”龙王咳嗽了两声，又重复了一遍：“都是你娇养的好儿子。且不管谁先招惹谁。如果玉帝知道了这事，他不仅会被打入天牢，还会连累整个龙宫。”龙母没想到后果会这么严重，眼泪顿时流了出来，恳求说：“龙王，救救敖通吧！”龙王说：“我当然会救。”龙王转向奎木说：“奎大人，你放心，这事我会处理。明天我派大儿敖成去，把他抓回来，面壁思过。”奎木拱了拱手说：“有劳龙王费心了。”龙王说：“应该的，有劳奎大人跑一趟了。”奎木起身告辞，龙王说：“奎大人，吃过晚饭再走。”奎木说：“龙王，我就不打扰了，岸上还有人等我。”龙王把他送出宫门外。

    回到岸上，三公主问道：“奎木，事情办得怎么样？”奎木说：“十之八九，明天龙王会派人捉拿那个假水神。”三公主说：“那就好。”两人从新坐上蜜蜂，向北飞去。到达那棵柳树时，天空已经繁星点点。船主早已经回家了。奎木望了望天空说：“我们明天再走吧。”三公主说：“只能这样了。”

    不一会儿，两人骑着马沿大道北去。行了一里左右，在路旁一家客店的门前下了马，店小二接过缰绳，牵入马厩。两人走进店堂，问掌柜子要了饭菜。由于奔波了一天身子感到疲乏，吃过晚饭，又要了两间毗邻的房间。掌柜子看着他俩拖着沉重地步子上了楼，咕哝了一句：“两个男人要了两个房间，有钱人呀。”正在擦抹桌椅的店小二听说客人是有钱人，赶忙又跑回了马厩。