当初，皇甫嵩征讨张角途经邺城，见中常侍赵忠的房屋太高大，逾制，于是上奏朝廷，没收他的房屋。中常侍张让私下向皇甫嵩要钱五千万，皇甫嵩不给。赵、张二人痛恨皇甫嵩。七月，两人向刘宏进谗言，说皇甫嵩作战耗费钱多，没有功劳。刘宏大怒，召回皇甫嵩，免去左车骑将军一职，收回左车骑将军印绶，削户六千，改封都乡侯。

    朝廷欲命朱儁出征凉州，恰好朱儁母丧守制不能成行。司徒张温送钱给刘宏，刘宏遂以司空张温为车骑将军、假节，为主将。执金吾袁滂为副将，拜中郎将董卓为破虏将军、周慎为荡寇将军、赵岐为长史，陶谦为参军事。出兵讨伐边章、北宫伯玉。张温，字伯慎，南阳穰县人。

    张温从来没有带过兵打过仗，毫无作战经验，于是向朱儁登门求教，朱儁道：“您把孙文台带在身边，随时向他咨询，他计谋多，很会打仗，可保你战无不胜！”张温问道：“孙文台我略有耳闻，不知他的作战能力如何？”朱儁道：“我手下那么多将领，他们与文台相比，就像星星和月亮相比，根本不是同一层次，我在某些方面也自愧不如啊。”于是张温上表孙坚为参军事。

    张温率部到达长安，用皇帝诏书召见董卓，董卓过了好几天才慢慢吞吞赶到。张温责备他，董卓傲慢地回道：“明公你真的不懂军事啊，真是站前讲话不腰疼。我军务繁忙，怎么能够随便脱得了身呢？边章势力那么大，我们这么一点人马就去讨伐，这不是送死吗？”说完傲然转身就走，张温怔怔地呆在那里不知所措。参军事孙坚走到张温旁边，对张温耳语道：“董卓出言狂妄，不遵军令，应当以‘不按时应召前来’之罪，杀掉他。”张温道：“董卓在陇、蜀一带享有威名，对凉州的情况非常熟悉，现在杀掉，西进讨伐岂不是失去依靠？”孙坚道：“您亲领朝廷军队，威震天下，还依赖什么董卓？我看董卓今天的谈话，根本不想听您指挥，军人以服从命令为天则，董卓如此轻上无礼，这是第一条罪状。边章、韩遂胡作非为已一年多，应当及时进讨，董卓反说不可，这是沮丧军心，疑惑将士，这是第二条罪状。董卓接受重任而毫无战功，召其前来又滞缓不前，反倒狂妄自傲，这是第三条罪状。古代名将，带兵临阵，无不果断地斩处违犯军纪者显扬威严，故此有了穰苴斩庄贾、魏绛杀杨干。现在您对董卓留情，不立即斩杀，如此必然使军威受损，以后还会有人违反军令，如此下去就无法指挥全军了。”参军事陶谦道：“董仲颖虽然有不对的地方，但毕竟是我方重要将领，如果还没有碰到敌人，就先把自己的大将杀了，以后这仗也没有办法打啊？明公你前段时间向幽州征调三千骑兵，由公孙瓒率领，至今也没有到达（公孙瓒之事详见第十章第三回），难道也要把他给杀了吗？于情于理都不合啊！”张温不忍执行军法，于是对孙坚道：“你暂时先回营，此事休得再提，免得董卓怀疑你。”

    张温统率诸郡步、骑十余万驻扎在美阳。不久，边章、韩遂的军队也来到美阳，张温率军与他们交战，首战失利。孙坚对张温道：“敌人远道而来，粮草供应困难，意在速胜，不如我们就地坚守，如果情况有变，再相机行事。”张温马上采纳，双方在美阳对峙。边章逐渐感到粮草供应困难，心里有撤军之意。到了严冬十一月，北风呼啸，天寒地冻，一天夜晚，天上流星雨点般地落下，光芒长十余丈，整个夜空如同白昼。边章、韩遂军中驴马受惊，嘶鸣不止。边章找来巫师询问，巫师道：“这是不吉利之兆！”边章想回金城。早有细作向董卓报告，董卓大喜，边章的军队刚开始撤军，董卓就与右扶风鲍鸿合兵进攻。斩杀敌军首级数千级，张温大喜，命令军队全线进击，边章大败，叛军落荒而逃。

    张温召集众将商议，张温道：“我欲令周慎追击边章，董卓进剿先零羌部落，本帅率领其余人马居中策应，如此可一战彻底平定凉州，不知各位将军意下如何？”董卓不屑一顾道：“末将身为陇西人，对凉州情况非常熟悉，我们不能掉以轻心，应该小心为上。边章的老巢在金城，金城离我军大本营美阳实在太远，周将军孤军深入，万一被边章截断退路，后果不堪设想。末将建议周将军在前，末将远远跟随在后，作为周将军的后续军队，一则可以对周将军支援，以防万一。二则可以为周将军提供后勤保障，使周将军无后顾之忧。我们只要打败边章，占领金城，我军就算取得彻底胜利。我们回师时再进剿先零羌部落也不迟。”张温问孙坚道：“文台有什么看法？”孙坚道：“末将同意董将军意见，边章虽败，实力仍不可小觑，现在不宜分兵，还望将军三思。”张温问周慎道：“周将军有何看法？”周慎恭恭敬敬地对张温道：“边章不过是匹夫之勇，西凉军队只是乌合之众，现在既已被我军打得大败而逃，对付这样的军队像狂风扫落叶一样简单。末将愿率本部人马狂飙猛进，将边章斩落马下。”张温大喜道：“金城路远，我们粮草不多，我看就不必麻烦董将军了。众将听令，按原计划行事！”

    边章、韩遂败逃到榆中，周慎率领三万人马随后就到，将榆中城池包围。参军事孙坚向周慎建议道：“城内叛军众多，粮草一定不足，敌人不可能持久，对方当务之急是从城外运粮。请将军给我一万人马，末将愿率军截断敌军的粮道，劫掠敌人的粮食作为我们军资，然后趁机占领金城，俘获他们的家属。如此，叛军坚守榆中就没有什么意义了，他们必会投降。”周慎心道：“你以前领兵最多不到二千，现在开口向我要兵一万，哪有这种道理？万一敌人突围，我兵少不能应付，这可怎么办？现在边章主力尽在榆中，只要我攻下榆中，金城同样不攻自破。”于是没有听从孙坚建议。不久边章命令韩遂分兵驻守葵园峡，保护自己的粮道，守住通往金城必经之路。同时调集各路残兵败将截断官军的粮道，周慎见军中无粮，内心恐慌，后悔没听孙坚建议，只得匆匆撤军。边章率军一路追击掩杀，周慎大败，损失惨重，所有辎重全部丢弃。

    再说董卓率领三万人马讨伐先零羌部落。董卓命校尉邹靖率军四千驻扎在安定郡，建造大营，多插旗帜，虚张声势，自率牛辅、李催、郭汜、张济等将领进军汉阳，攻打先零羌部落。周慎战败，边章、韩遂率羌人与胡人滚滚而来，在望垣以北与董卓隔河对峙。董卓军中缺粮，见边章人多势众，心知不能取胜，想将军队安全撤回。于是派兵在上游筑起堤堰，假装要捕鱼充饥。几日后深夜，董卓悄然率军撤退。次日等到羌人发觉想要追赶，董卓将堤堰决开，河水猛然暴涨，边章无法过河。待到河水消退，董卓军队早已不知去向。

    边章、韩遂引军回师。羌人头领雕马有万夫不当之勇，年轻气盛，不服，自率精骑追赶，追了一日，眼看就要追上董卓大军，突然，董卓后军闪出猛将华雄，率领骑兵冲了过去，华雄手起刀落，一刀将雕马砍落马下，羌人不敢再追，一哄而散。于是董卓全军而回，驻军右扶风，皇帝刘宏加封董卓为帘乡侯，食邑一千户。

    张温又给刘宏送钱，上书隐瞒败绩，声称西征大获全胜，边章、北宫伯玉已经损失严重，不足为患。刘宏大喜，将张温召回朝廷，任命张温为太尉。洛阳人听说孙坚指陈董卓三条罪状，劝张温诛杀董卓，都非常震惊。朝廷拜孙坚为议郎。

    话说边章、韩遂率军打败张温，自身损失也很严重。此后韩遂对边章不服，两人矛盾不断加深。中平三年（公元186年），韩遂发动兵变，杀死边章、北宫伯玉、李文侯及其亲信数百人，自己掌握大权。

    中平三年三月，皇帝刘宏诏令中常侍、车骑将军赵忠再次评定讨伐黄巾军有功之臣。执金吾甄举等人向赵忠推荐道：“傅燮跟随皇甫嵩出征东郡，立有战功却未封侯，这不是让天下人失望吗？如今将军您亲自评定讨伐黄巾军的功劳，应该厚赏傅燮，顺应大家的期望。”赵忠认为有道理，派弟弟城门校尉赵延拜访傅燮，对傅燮道：“只要你以后少管中常侍的事，就算万户侯也不难封啊。”傅燮与中常侍势若水火，严正拒绝道：“我未封侯只不过命运不济罢了，我绝不会私下求官！”赵延悻悻而归。赵忠闻言，愈加愤恨，畏惧傅燮的声望不便直接加害，于是将他外调出京，迁为凉州汉阳太守，欲借叛军之手除掉傅燮。傅燮到任后体恤百姓，采取宽松政策，减轻百姓负担，善待并抚恤羌人、胡人。叛乱的羌人被他感动，纷纷到汉阳郡归降，傅燮安排他们在城外屯田。

    次年（公元187年）三月，韩遂率军十余万，进兵陇西。凉州刺史耿鄙征调六郡兵马讨伐，汉阳太守傅燮劝阻道：“您到职时间不长。贼军人多势众，骁勇善战，锋锐难挡。我军刚由六郡军队临时拼凑而成，号令不一，内部缺乏协调，相互配合生疏，不如进行训练休整。如果我们不去讨伐，他们内部反而争权夺利，离心离德。到时候您率领训练好的军队征伐贼军，一定大功可成！”耿鄙不听，依旧出兵征讨。结果耿鄙连战连败，士气低落，军心不稳，不久军队哗变，陇西太守李相如、酒泉太守黄衍与韩遂联合，反叛耿鄙，凉州司马扶风人马腾也拥兵反叛，耿鄙被部下所杀。

    汉阳人王国自称合众将军，与韩遂联合，进军包围汉阳。胡人对傅燮感恩，在城外叩头，愿送傅燮离开，傅燮严辞拒绝，傅燮的儿子傅干年方十三岁，晓得他父亲性情刚正，不会屈服，劝道：“皇帝昏乱，您在朝中无法容身。如今兵少，无法坚守。您应该听从羌、胡人请求，回归故乡，训练那些有气节的羌胡人，遇上贤明的君主，您再出来辅佐，拯救天下……”傅燮叹了一口气，打断傅干道：“我食汉禄，当守节操，遇到战乱，怎能想着逃跑？我定当忠于职守，在这里战死。你有才干，一定要努力！”傅干哽咽着说不出话来，左右都泪流不止，傅燮命人偷偷地将傅干送出汉阳。

    王国请求傅燮当他们的统帅，傅燮一口回绝。最后王国率军攻破汉阳，傅燮战死。就这样赵忠害死傅燮。韩遂等人共推王国为主帅，攻掠三辅地区。太尉张温因此免职。西凉之事暂且不表，那么曹操此时又怎么样了呢？且听下文分解。